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行業(yè)觀點(diǎn)：
　　1)周度回顧。上周（8月11日-8月15日）醫(yī)藥生物板塊收漲3.08%，跑贏Wind全A（2.95%）和滬深300（2.37%）。從板塊來看，醫(yī)療研發(fā)外包（7.77%）、醫(yī)院（5.59%）和醫(yī)療耗材（4.47%）漲幅居前，線下藥店（-1.82%）、血液制品（-0.95%）和醫(yī)療流通（-0.59%）跌幅居前。從個(gè)股來看，賽諾醫(yī)療（69.1%）、創(chuàng)新醫(yī)療（51.5%）和廣生堂（40.7%）漲幅居前，*ST蘇吳（-16.8%）、ST三圣（-15.2%）和南華生物（-14.2%）跌幅居前。
　　2)商保創(chuàng)新藥目錄推出在即。8月12日，國家醫(yī)保局將通過2025年國家基本醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)藥品目錄及商保創(chuàng)新藥目錄初步形式審查的藥品名單和主要信息予以公示。今年目錄外申報(bào)信息472份，涉及藥品通用名393個(gè)，通過初審的通用名310個(gè)，較2024年249個(gè)通過形式審查明顯增加。今年目錄調(diào)整中增設(shè)了商保創(chuàng)新藥目錄，與基本醫(yī)保目錄同步申報(bào)。國家醫(yī)保局共收到商保創(chuàng)新藥目錄申報(bào)信息141份，涉及藥品通用名141個(gè)，經(jīng)初步審核，121個(gè)藥品通用名通過形式審查。以CAR- T為代表的多款高價(jià)創(chuàng)新藥沖刺商保創(chuàng)新藥目錄，多元支付有望激活國內(nèi)創(chuàng)新藥高端支付市場。
　　3) WCLC公布摘要。9月6日-9日，國際肺癌研究協(xié)會(huì)（IASLC）舉辦的2025年世界肺癌大會(huì)（WCLC）將舉行。多項(xiàng)肺癌重磅研究進(jìn)展將在WCLC會(huì)議進(jìn)行發(fā)布，國內(nèi)研究在其中扮演著越來越重要的角色，今年口頭報(bào)告包括了AK112、BL-B01D1等國內(nèi)明星品種，建議關(guān)注對應(yīng)創(chuàng)新藥公司。
　　4)風(fēng)險(xiǎn)提示：地緣沖突加劇風(fēng)險(xiǎn)；業(yè)務(wù)落地不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；并購重組存在不確定性；藥品研發(fā)不確定性風(fēng)險(xiǎn)。