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全球市場(chǎng)觀察
　　港股回調(diào)，可選消費(fèi)、必選消費(fèi)與地產(chǎn)領(lǐng)跌，材料、醫(yī)療與工業(yè)上漲，南向資金凈買(mǎi)入358.76億港元?jiǎng)?chuàng)歷史新高，內(nèi)地資金借助ETF加速流入港股。A股非銀金融、電力設(shè)備與計(jì)算機(jī)漲幅居前，銀行、食品飲料與傳媒跑輸市場(chǎng)，券商股大漲顯示投資者對(duì)后市預(yù)期樂(lè)觀。煤炭、化工和農(nóng)產(chǎn)品小幅上漲，國(guó)債價(jià)格和人民幣兌美元基本走平。
　　中國(guó)創(chuàng)新藥演繹新能源汽車(chē)業(yè)崛起之勢(shì)，華領(lǐng)醫(yī)藥董事長(zhǎng)稱(chēng)中國(guó)制造創(chuàng)新藥已占全球38%份額，2024年全年和2025年上半年分別有39和30個(gè)創(chuàng)新藥獲批。中國(guó)神華計(jì)劃從國(guó)家能源集團(tuán)和西部能源收購(gòu)資產(chǎn)，標(biāo)的資產(chǎn)總規(guī)模超2500億元。三大運(yùn)營(yíng)商H股收益率5%-6%，云和數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)受益于中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)和應(yīng)用擴(kuò)大。
　　美股收跌，金融、信息技術(shù)與工業(yè)領(lǐng)跌，醫(yī)療、地產(chǎn)與通訊服務(wù)上漲。8月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)回落，長(zhǎng)短期通脹預(yù)期攀升，預(yù)警經(jīng)濟(jì)滯漲風(fēng)險(xiǎn)。特朗普威脅兩周內(nèi)宣布對(duì)半導(dǎo)體加征300%關(guān)稅，芯片股多數(shù)下跌，拖累納指收跌。巴菲特等知名投資者抄底聯(lián)合健康的信息披露后，該股大漲12%創(chuàng)五年來(lái)最大漲幅，支撐道指上漲。716家對(duì)沖基金13F報(bào)告顯示，2Q科技股占投資組合權(quán)重最大為23%，其次是金融股為17%，2Q對(duì)沖基金凈買(mǎi)入最多股票是微軟，凈賣(mài)出最多股票是中概股阿里巴巴。
　　通脹預(yù)期反彈支撐美債收益率上升，但消費(fèi)者信心下滑打擊美元，美元指數(shù)創(chuàng)兩周新低。黃金下跌，比特幣回落。特朗普與普京會(huì)晤，原油降至兩個(gè)月低位。
　　市場(chǎng)關(guān)注鮑威爾本周在杰克遜霍爾央行年會(huì)講話，他的演講將聚焦五年一次的貨幣政策框架評(píng)估，可能間接回應(yīng)白宮施壓和捍衛(wèi)央行獨(dú)立性，市場(chǎng)因priced in大幅降息預(yù)期而對(duì)意外的鷹派信號(hào)非常敏感。