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產(chǎn)業(yè)邏輯：固態(tài)電池有望成為鋰離子電池升級的方向。液態(tài)鋰電池仍有能量密度存在上限、鋰枝晶引起的安全風(fēng)險(xiǎn)、SEI膜增厚影響循環(huán)壽命、低溫性能不足限制場景應(yīng)用等缺陷。采用固態(tài)電解質(zhì)代替液體電解質(zhì)，有望使用更高比容量的正、負(fù)極材料，同時(shí)可較好解決電池的安全性問題，是獲得高能量密度、高安全性和長循環(huán)壽命的鋰電池的根本途徑。依據(jù)固態(tài)電解質(zhì)材質(zhì)及特性，固態(tài)電池技術(shù)路線主要可以分為硫化物、氧化物和聚合物三個(gè)類別。為了保持中國電動(dòng)汽車技術(shù)的領(lǐng)先地位，2024年6月，工業(yè)和信息化部發(fā)布《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》，新增了固態(tài)電池相關(guān)要求，意在規(guī)范固態(tài)電池的性能標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)固態(tài)電池進(jìn)一步發(fā)展。預(yù)計(jì)到2030年，全球固態(tài)電池出貨量將達(dá)到614.1GWh，全固態(tài)電池市場規(guī)?；?qū)⑦_(dá)到172億元。2023年全球固態(tài)電池滲透率約為0.1%，2024年滲透率約為0.2%，預(yù)測到2030年固態(tài)電池技術(shù)或?qū)⑦M(jìn)入商業(yè)化階段，滲透率或?qū)⑦_(dá)10%。2024年中國固態(tài)電池出貨量約7GWh，預(yù)計(jì)2027年或?qū)⑦_(dá)到18GWh，2028年或?qū)⑦_(dá)到30GWh。
　　產(chǎn)業(yè)進(jìn)展：各大車廠加速擁抱固態(tài)電池，確定硫化物為主要路線。從全球固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)布局來看，中國參與的企業(yè)較多，包括傳統(tǒng)電池企業(yè)、初創(chuàng)電池企業(yè)、整車企業(yè)等。當(dāng)前QuantumScape、SolidPower和Toyota等企業(yè)在固態(tài)電池技術(shù)研發(fā)方面處于相對領(lǐng)先地位，重點(diǎn)突破固態(tài)電池的能量密度、安全性和充電速度。各大整車廠也加速擁抱固態(tài)電池，與新興企業(yè)積極合作，推進(jìn)裝車驗(yàn)證與產(chǎn)線建設(shè)。固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化建設(shè)已取得實(shí)質(zhì)進(jìn)展，多家固態(tài)電池企業(yè)宣布了其量產(chǎn)計(jì)劃，如中創(chuàng)新航、鵬輝能源等。多家車企及電池廠確定固態(tài)電池硫化物路線，如比亞迪、恩力動(dòng)力、高能時(shí)代、太藍(lán)新能源。
　　技術(shù)看點(diǎn)：鐵鎳集流體或?qū)⑼苿?dòng)硫化物固態(tài)電池量產(chǎn)落地。目前固態(tài)電池的成本高于傳統(tǒng)鋰離子電池，在假設(shè)產(chǎn)線良率為80%的情況下，目前半固態(tài)電芯的單位總成本為0.85元/Wh；中期，半固態(tài)電芯的單位總成本約降至0.50元/Wh；遠(yuǎn)期來看，全固態(tài)電池有望搭載鋰金屬負(fù)極、電解液也將全部被替換為固態(tài)電解質(zhì)，全固態(tài)電芯單位總成本或?qū)⑦_(dá)到0.78元/Wh。復(fù)合集流體可廣泛應(yīng)用于航空航天、汽車、電子、醫(yī)療等領(lǐng)域，對動(dòng)力電池的影響主要表現(xiàn)在高能量密度、快充兼容性和安全性提升。目前可用作鋰離子電池集流體的材料有銅、鋁、鎳和不銹鋼等金屬導(dǎo)體材料、碳等半導(dǎo)體材料以及復(fù)合材料，不銹鋼或?yàn)殍F此基提材供料了截然不同的解決方案。鐵的表面能形成一層厚且穩(wěn)定的天然氧化層，這層鈍化膜能有效“抑制硫化物的形成反應(yīng)”，從而避免了腐蝕。案例方面，2024年底，日本東洋鋼板公司專為全固態(tài)電池開發(fā)的電解鐵箔及鐵鎳合金箔產(chǎn)品，已通過日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)?。∕ETI）的電池供應(yīng)保障計(jì)劃認(rèn)證。
　　北交所固態(tài)電池題材相關(guān)公司：關(guān)注納科諾爾、遠(yuǎn)航精密、貝特瑞、靈鴿科技和武漢藍(lán)電。納科諾爾固態(tài)電池關(guān)鍵設(shè)備正式交付頭部客戶，標(biāo)志著公司在固態(tài)電池裝備領(lǐng)域的技術(shù)突破進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用階段，此外，其聯(lián)營企業(yè)清研納科自主研發(fā)的高速寬幅(固態(tài))干法電極設(shè)備順利交付至國內(nèi)頭部主機(jī)廠，這也是國內(nèi)首臺(tái)高速寬幅干法電極成膜復(fù)合設(shè)備；遠(yuǎn)航精密精密結(jié)構(gòu)件主要具有導(dǎo)電連接、熱敏保護(hù)等功能，直接應(yīng)用于電池模組和PACK配件的制造上，有潛力拓展固態(tài)電池領(lǐng)域；貝特瑞已發(fā)布貝安FLEX半固態(tài)及GUARD全固態(tài)系列高鎳正極、硅基負(fù)極、固態(tài)電解質(zhì)、鋰碳復(fù)合負(fù)極等材料，為下一代電池技術(shù)提供"高能量+高安全"材料解決方案；靈鴿科技與固態(tài)電解質(zhì)領(lǐng)先企業(yè)達(dá)成合作，提供固態(tài)電池材料全自動(dòng)計(jì)量配料系統(tǒng)；武漢藍(lán)電研發(fā)的高精度測試設(shè)備，可面向固態(tài)電池實(shí)現(xiàn)微小電流下的穩(wěn)定測試。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：固態(tài)電池研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、新興技術(shù)路線替代風(fēng)險(xiǎn)、下游需求變化風(fēng)險(xiǎn)