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芯片和單柜功耗持續(xù)增長，冷卻方式逐步進(jìn)入液冷時代
　　隨著AI產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，全球正加快構(gòu)建新型數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施體系。數(shù)據(jù)中心冷卻方式分為風(fēng)冷和液冷。相比傳統(tǒng)風(fēng)冷，液冷技術(shù)具備更高的散熱效率、低能耗、低TCO、低噪聲和低占地面積等顯著優(yōu)勢。其中，單相冷板式液冷在液冷數(shù)據(jù)中心的應(yīng)用占比達(dá)90%以上，是現(xiàn)階段主流的液冷技術(shù)方案。單相浸沒式液冷節(jié)能優(yōu)勢更突出，且近年來該技術(shù)逐步趨于成熟，小規(guī)模商用不斷推進(jìn)。兩相冷板式、兩相浸沒式液冷方案的技術(shù)研究和產(chǎn)業(yè)生態(tài)也在逐步完善。
　　數(shù)據(jù)中心芯片和單柜功耗持續(xù)增長，從單芯片角度看，芯片功耗密度持續(xù)提升。從單機(jī)架角度看，伴隨高功耗AI服務(wù)器的上架，為在滿足功耗要求的基礎(chǔ)上提高機(jī)房的空間利用率，高功率機(jī)柜或?qū)⑼皆鲩L，傳統(tǒng)風(fēng)冷技術(shù)一般在單機(jī)柜20kw達(dá)到上限，英偉達(dá)GB300功耗大幅增加，已經(jīng)全面采用液冷設(shè)計(jì)，未來幾年，Rubin Ultra NVL576的單機(jī)架功率密度最高可達(dá)600kW，單相冷板技術(shù)的冷卻能力逐漸面臨瓶頸，需向能夠承受更高功率的方案升級。
　　冷卻介質(zhì)多點(diǎn)開花，有望迎來相關(guān)機(jī)會
　　單相冷板式冷卻液有乙二醇溶液、丙二醇溶液、去離子水等。其中華為、曙光以25%乙二醇溶液為主，浪潮、新華三以25%丙二醇溶液為主。在后續(xù)可能采用的雙相方案中，乙二醇+水的沸點(diǎn)過高，且不滿足浸沒方案中需要的高絕緣性，未來的液冷方案或采用其余的冷卻介質(zhì)。
　　雙相冷板冷卻液以制冷劑、氟化液等低沸點(diǎn)工質(zhì)為主。由于運(yùn)行過程中系統(tǒng)內(nèi)冷卻液發(fā)生相變，主要考慮低沸點(diǎn)的冷卻介質(zhì)，相比于浸沒式液冷，冷卻液用量較少。
　　浸沒式冷卻液主要以碳?xì)浼坝袡C(jī)硅油和氟化液為主。由于在浸沒式液冷的應(yīng)用場景中，冷卻液與電子產(chǎn)品將直接接觸，因而在冷卻液的絕緣性、傳熱性等性能上有著更為嚴(yán)格的要求，且對冷卻液的用量較高。理想的浸沒式冷卻液需滿足以下技術(shù)指標(biāo)：1）絕緣體儲存電能的性能較弱；2）低表面張力、低黏度；3）優(yōu)異的熱傳遞性能；4）材料相容性好、化學(xué)穩(wěn)定性高、不燃，且與電子部件接觸時不產(chǎn)生任何腐蝕；5）環(huán)境性能友好。相關(guān)的介質(zhì)包括礦物油、硅油、氫氟醚、全氟聚醚、全氟胺、全氟烷烴（六氟丙烯二聚體、三聚體），每種介質(zhì)各有優(yōu)劣，如硅油—目前性價(jià)比最高的方案，但是部分低粘度產(chǎn)品容易存在低閃點(diǎn)；氫氟醚——價(jià)格適中、環(huán)保，絕緣性較弱，全氟聚醚——性能優(yōu)異，但是不環(huán)保且價(jià)格高，未來應(yīng)用或具體選擇取決于系統(tǒng)設(shè)計(jì)和功能需求。同時雙相浸沒式液冷系統(tǒng)適用冷卻液沸點(diǎn)區(qū)間較窄，碳?xì)浼坝袡C(jī)硅油沸點(diǎn)較高不適用，只有部分氟化液可使用。在用量方面，以42U的標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜為例（假設(shè)高度2米*寬度0.6米*深度0.8米），機(jī)柜體積則為0.96立方米，由于浸沒式方案需在機(jī)柜中大量加注氟化液/硅業(yè)，未來對冷卻液的需求拉動較大。
　　投資建議：建議關(guān)注液冷介質(zhì)產(chǎn)業(yè)機(jī)會
　　數(shù)據(jù)中心芯片和單柜功耗持續(xù)增長，液冷時代來臨，未來液冷方案也有望持續(xù)進(jìn)行迭代，不同液冷方案適用的冷卻介質(zhì)不同，相關(guān)冷卻液也有望迎來放量期，建議關(guān)注巨化股份（氟化液+制冷劑）、新宙邦（氟化液）、永和股份（氟化液+制冷劑）、昊華科技（氟化液+制冷劑）、三美股份（制冷劑）、新安股份（硅油）、興發(fā)集團(tuán)（硅油）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1、液冷落地節(jié)奏不及預(yù)期；
　　2、液冷市場競爭加劇。