>> 國證國際-港股晨報-250826
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2025/8/26 |
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pdf 共4頁 |
來源： |
國證國際 |
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1.國證視點：港股周一三大指數(shù)大漲，上海限購松綁
港股周一，三大指數(shù)繼續(xù)大漲，恒生指數(shù)漲1.94%，國企指數(shù)漲1.85%，恒生科技指數(shù)漲3.14%。大市成交3,696.98億元，主板總賣空金額升至549.19億元，占可賣空股票總成交額比率回落至16.152%。
南向資金流（北水）反復(fù)轉(zhuǎn)弱，港股通凈流出金額-13.76億港元。港股通10大成交活躍股中，北水凈買入最多的是阿里巴巴9988.HK、中興通訊763.HK、東方甄選1797.HK；凈賣出最多的是盈富基金2800.HK、小米集團-W 1810.HK、中芯國際981.HK。北向資金方面，8月25日北向資金共成交4045.44億元，占兩市總成交額的12.88%。藥明康德603259.SH、海光信息688041.SH、寒武紀(jì)688256.SH位列滬股通成交前三，成交額分別為37.46億、31.28億、29.44億；東方財富300059.SZ、寧德時代300750.SZ、中際旭創(chuàng)300308.SZ位列深股通成交前三，成交額分別為35.32億、32.22億、28.36億。
港股市場全面走強，其中互聯(lián)網(wǎng)板塊表現(xiàn)亮眼。國家發(fā)展改革委、市場監(jiān)管總局、國家網(wǎng)信辦聯(lián)合起草《互聯(lián)網(wǎng)平臺價格行為規(guī)則征求意見稿》，受到互聯(lián)網(wǎng)價格新規(guī)影響，互聯(lián)網(wǎng)平臺的惡性價格競爭或?qū)K結(jié)。受消息影響，短視頻概念、云計算、云辦公、SaaS概念、明星科網(wǎng)股、手游股等板塊繼續(xù)沖高。微盟集團2013.HK漲13.17%，第四范式6682.HK漲8.17%，百度集團-SW9888.HK漲6.25%，網(wǎng)易-S 9999.HK漲6.04%，阿里巴巴-W 9988.HK漲5.51%，快手-W 1024.HK漲5.14%，京東集團-SW 9618.HK漲4.28%。
黃金、有色板塊漲幅居前。美聯(lián)儲主席鮑威爾在杰克遜霍爾年會上表示，盡管通脹仍受關(guān)注，但就業(yè)市場風(fēng)險上升可能使美聯(lián)儲在9月降息。會議過后，交易員對美聯(lián)儲9月份降息預(yù)期由75%提升至90%。美國降息預(yù)期升溫，短期內(nèi)支持黃金相關(guān)股票上漲。其中，金力永磁6680.HK漲14.34%，洛陽鉬業(yè)3993.HK漲10.47%，江西銅業(yè)股份358.HK漲8.35%，紫金礦業(yè)2899.HK漲6.38%，中國黃金國際2099.HK漲4.95%，靈寶黃金3330.HK漲5.21%，山東黃金1787.HK漲3.75%，招金礦業(yè)1818.HK等多只概念股均漲。
醫(yī)藥股，醫(yī)藥外包概念、AI醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、腦機接口等板塊均向上拉升。其中，康龍化成3759.HK漲6%，昭衍新藥6127.HK漲5.61%，金斯瑞生物科技1548.HK漲4.1%，凱萊英6821.HK漲4.3%，南京熊貓電子股份553.HK漲3.68%。
上海市政府宣布，自8月26日起，滬籍居民家庭和成年單身人士在外環(huán)外購房，不再設(shè)限；而在外環(huán)內(nèi)，仍維持限購兩套住房。非滬籍居民若在上海繳納滿一年的社?；騻€稅，即可在外環(huán)外不限購；滿三年以上，則可在外環(huán)內(nèi)購買一套住房。同時，上海還進一步優(yōu)化了公積金政策——包括提高貸款額度、允許用公積金支付首付款，并支持“又提又貸”，不再相互影響。
從背景來看，7月全國房地產(chǎn)市場持續(xù)走弱。70城新建住宅均價下跌0.31%，創(chuàng)下近十個月最大跌幅；房地產(chǎn)投資下降幅度也創(chuàng)下兩年半新高。新房銷售面積同比下滑8%，且降幅連續(xù)擴大。雖然一線城市仍有小幅回暖，但整體市場仍承壓。房企到位資金更是下跌超15%，凸顯融資環(huán)境依然偏緊。
在數(shù)據(jù)持續(xù)低迷的背景下，多地接連加快出臺支持政策，釋放改善型購房需求，力求穩(wěn)住市場銷售。上周國務(wù)院會議提出要推進城中村改造、危舊房修繕，并鼓勵地方結(jié)合實際出臺措施。上海的政策就是這一大框架下的具體落地，甚至還提出對部分符合條件的首次購房者，暫免征收房產(chǎn)稅
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