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投資要點(diǎn)
　　優(yōu)必選再牽頭主導(dǎo)兩項(xiàng)人形機(jī)器人國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：近日，優(yōu)必選第一牽頭的《人形機(jī)器人技術(shù)要求第6部分：定位導(dǎo)航》、聯(lián)合北京機(jī)械工業(yè)自動化研究所有限公司牽頭的《人形機(jī)器人技術(shù)要求第7部分：人機(jī)交互》兩項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)正式獲批立項(xiàng)。今年4月份，優(yōu)必選還牽頭了首批人形機(jī)器人技術(shù)要求國家標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)制定作業(yè)操作技術(shù)要求。
　　NVIDIA與富士康合作制造的首款人形機(jī)器人預(yù)計(jì)將于11月亮相：據(jù)臺灣《經(jīng)濟(jì)日報(bào)》報(bào)道，富士康正在準(zhǔn)備生產(chǎn)人形機(jī)器人，并可能在幾個月內(nèi)推出。富士康是NVIDIAAI供應(yīng)鏈中不可或缺的一部分，負(fù)責(zé)量產(chǎn)Blackwell和Blackwell Ultra等尖端AI服務(wù)器。作為NVIDIA團(tuán)隊(duì)的一員，富士康也參與其中。據(jù)稱，在定于11月舉行的富士康科技日上，NVIDIA將展示其人形機(jī)器人解決方案，這些解決方案現(xiàn)已經(jīng)過改進(jìn)，配備了法學(xué)碩士（LLM）和機(jī)器人大腦。
　　CPIA：關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)自律，共同維護(hù)公平競爭、優(yōu)勝劣汰的光伏市場秩序的倡議：8月22日，中國光伏行業(yè)協(xié)會提出如下倡議：一、企業(yè)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，堅(jiān)決抵制以低于成本的價(jià)格開展惡性競爭。二、企業(yè)堅(jiān)守質(zhì)量安全底線。三、企業(yè)根據(jù)市場供需實(shí)際情況合理排產(chǎn)，加強(qiáng)產(chǎn)銷銜接，堅(jiān)決抵制違反市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律和法律法規(guī)盲目擴(kuò)產(chǎn)增產(chǎn)、加劇惡化市場生態(tài)環(huán)境的行為。四、企業(yè)嚴(yán)格遵守知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)相關(guān)法律法規(guī)，不侵犯他人知識產(chǎn)權(quán)。五、堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動，從同質(zhì)化低效能競爭轉(zhuǎn)向高質(zhì)量高水平競爭。六、企業(yè)秉持依法合規(guī)、互利共贏理念。
　　六部門召開光伏座談會：遏制低價(jià)無序競爭，推動落后產(chǎn)能有序退出：8月19日，工業(yè)和信息化部等部門聯(lián)合召開光伏產(chǎn)業(yè)座談會。會議要求，光伏產(chǎn)業(yè)各方要深刻認(rèn)識規(guī)范競爭秩序?qū)夥a(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要意義，共同推動產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。一是加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)調(diào)控，強(qiáng)化光伏產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資管理，以市場化法治化方式推動落后產(chǎn)能有序退。二是遏制低價(jià)無序競爭。三是規(guī)范產(chǎn)品質(zhì)量。四是支持行業(yè)自律。
　　價(jià)格追蹤
　　多晶硅價(jià)格：根據(jù)Infolink數(shù)據(jù)，本周致密料均價(jià)為44.0元/kg，較上周持平；顆粒硅均價(jià)為44.0元/kg，較上周持平。根據(jù)硅業(yè)分會，本周多晶硅簽單企業(yè)數(shù)量有6家，市場價(jià)格穩(wěn)中有升。多晶硅企業(yè)協(xié)同限產(chǎn)限銷，各家多晶硅企業(yè)都有不同程度的減產(chǎn)計(jì)劃，前兩家頭部企業(yè)的減產(chǎn)力度最大。若限產(chǎn)落實(shí)到位，預(yù)計(jì)9月產(chǎn)出環(huán)比8月持平。開工率下調(diào)將提升硅料綜合成本，依據(jù)“不得低于綜合成本銷售”的法規(guī)限制，預(yù)計(jì)多晶硅價(jià)格有望穩(wěn)中有升。
　　硅片價(jià)格：根據(jù)InfoLink數(shù)據(jù)，本周130um的182-183.75mm N型硅片均價(jià)1.20元/片，較上周持平；130um的182*210mm型硅片均價(jià)1.35元/片，較上周持平。硅片整體庫存處于合理水位，本周整體成交量有限，廠家普遍控制發(fā)貨節(jié)奏。硅料價(jià)格高位持穩(wěn)為硅片價(jià)格提供了成本支撐，預(yù)計(jì)短期硅片價(jià)格持平。
　　電池片價(jià)格：根據(jù)InfoLink數(shù)據(jù)，本周182-183.75mm N型電池片均價(jià)為0.290元/W（轉(zhuǎn)換效率25.0%+），較上周持平；182*210mm N型電池片價(jià)格為0.285元/W（轉(zhuǎn)換效率25.0%+），較上周持平。8月電池市場處于緊平衡狀態(tài)，庫存對價(jià)格未構(gòu)成明顯下行壓力。當(dāng)前國內(nèi)訂單執(zhí)行平穩(wěn)，預(yù)計(jì)短期整體價(jià)格持穩(wěn)。
　　組件價(jià)格：根據(jù)InfoLink數(shù)據(jù)，本周182*182-210mm TOPCon雙玻組件價(jià)格0.685元/W，較上周持平；210mm N型HJT組件價(jià)格為0.830元/W，較上周持平；182*182-210mm集中式BC組件價(jià)格為0.76元/W，較上周持平，較TOPCon溢價(jià)13.4%；分布式BC組件價(jià)格為0.76元/W，較上周持平；較TOPCon溢價(jià)10.1%。根據(jù)SMM統(tǒng)計(jì)，本周國內(nèi)企業(yè)中標(biāo)光伏組件項(xiàng)目共25項(xiàng)，已披露的光伏組件的中標(biāo)價(jià)格分布區(qū)間集中0.72~0.80元/W，單周加權(quán)均價(jià)為0.72元/W，相比上周增加0.016元/W；中標(biāo)總采購容量為1772.00MW，相比上周增加1682.26MW。隨著反內(nèi)卷政策有序推進(jìn)，價(jià)格向終端傳導(dǎo)有望落地，預(yù)計(jì)短期組件價(jià)格穩(wěn)中有升。
　　玻璃價(jià)格：根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，本周3.2mm鍍膜光伏玻璃價(jià)格為18.5元/㎡，較上周持平；2.0mm鍍膜光伏玻璃價(jià)格為11.0元/㎡，較上周持平。
　　投資建議
　　重點(diǎn)推薦：BC新技術(shù)方向：愛旭股份、隆基綠能；供給側(cè)改善方向：大全能源、福萊特；海外布局方向：橫店東磁、陽光電源、阿特斯、德業(yè)股份；電力市場化方向：朗新集團(tuán)；國產(chǎn)替代方向：石英股份。建議積極關(guān)注：信義光能、協(xié)鑫科技、通威股份、TCL中環(huán)、新特能源、帝爾激光、福斯特、海優(yōu)新材、晶澳科技、天合光能、晶科能源、中信博、邁為股份、晶盛機(jī)電、上海艾錄、廣信材料。人形機(jī)器人相關(guān)標(biāo)的建議關(guān)注：優(yōu)必選、中大力德、億嘉和、麥迪科技、大業(yè)股份、德昌股份、禾川科技、均勝電子、速騰聚創(chuàng)、凱盛新材等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　光伏新增裝機(jī)量不及預(yù)期；產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)；海外地區(qū)政策風(fēng)險(xiǎn)；機(jī)器人進(jìn)展不及預(yù)期等。