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2025年上半年實(shí)現(xiàn)營收9.20億元，同比增長17.72%，歸母凈利潤1.35億元，同比增長14.74%，扣非凈利潤1.07億元，同比下降12.84%；其中Q2實(shí)現(xiàn)營收4.31億元，同比增長20.86%，環(huán)比一季度加速明顯。歸母凈利潤0.62億元，同比增長80.75%，扣非凈利潤0.36億元，同比下降31.86%。
　　云+算力+數(shù)據(jù)三位一體，智算服務(wù)與數(shù)據(jù)智能產(chǎn)品線大幅增長
　　協(xié)同辦公和智慧渠道產(chǎn)品線穩(wěn)步增長，智算服務(wù)與數(shù)據(jù)智能產(chǎn)品線大幅增長，成收入主要驅(qū)動力。分業(yè)務(wù)來看：
　　1）協(xié)同辦公產(chǎn)品線貢獻(xiàn)收入2.50億元，同比增長2.01%。上半年，公司信創(chuàng)郵箱全面接入華為鴻蒙生態(tài)，為鴻蒙系統(tǒng)打造移動端及PC端郵箱應(yīng)用Rich M@ilAPP，并上架鴻蒙應(yīng)用市場。
　　2）智慧渠道產(chǎn)品線實(shí)現(xiàn)收入3.53億元，同比增長14.80%。上半年新增海港人壽、天翼云等客戶，并在運(yùn)營商AI語音智能體、廣電移動線上渠道運(yùn)營等項(xiàng)目中深化布局。
　　3）增長最顯著的智算服務(wù)與數(shù)據(jù)智能產(chǎn)品線收入達(dá)2.84億元，同比大幅提升50.05%。智算服務(wù)加速落地，并深度參與智能駕駛領(lǐng)域的技術(shù)賦能。
　　Rich AI超級工廠，構(gòu)建從智算到應(yīng)用的全棧式AI服務(wù)能力
　　三大產(chǎn)品線與AI融合進(jìn)一步深化。AI升級需求從智算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，到AI應(yīng)用落地及行業(yè)解決方案服務(wù)均有明顯提升。2025上半年實(shí)現(xiàn)AI及算力相關(guān)收入1.77億元，重點(diǎn)協(xié)助中國移動、南方電網(wǎng)、中國聯(lián)通、南方航空、中國鐵塔等大型企業(yè)客戶探索AI平臺開發(fā)、AI技術(shù)及產(chǎn)品應(yīng)用等智能化升級。
　　公司持續(xù)投入AI產(chǎn)品及應(yīng)用研發(fā)，核心AI應(yīng)用開發(fā)平臺產(chǎn)品Rich AIBox升級2.0版本，實(shí)現(xiàn)技術(shù)和場景的同步映射，靈活匹配各種規(guī)模用戶的AI落地需求，上半年研發(fā)投入較上年同期增長6.87%。
　　盈利預(yù)測與估值
　　預(yù)計(jì)公司2025-2027年?duì)I業(yè)收入為19.37/22.90/26.97億元，歸母凈利潤為2.85/3.57/4.37億元，EPS為0.63/0.79/0.97元/股，維持“買入”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　市場競爭風(fēng)險(xiǎn)、AI產(chǎn)品落地不及預(yù)期、勞動力成本上升及人才流失風(fēng)險(xiǎn)。