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北交所市場(chǎng)復(fù)盤(pán)：當(dāng)周北交所全部A股日均成交額達(dá)329.0億元，環(huán)比下降21.1%。當(dāng)周北證50收跌1.63%，當(dāng)周日均換手率達(dá)4.0%。當(dāng)周漲幅前五大個(gè)股分別為：巴蘭仕（184.9%）、榮億精密（64.4%）、廣道數(shù)字（32.1%）、捷眾科技（25.4%）、舜宇精工（25.1%）；跌幅前五大個(gè)股分別為：晶賽科技（-15.9%）、漢鑫科技（-15.6%）、曙光數(shù)創(chuàng)（-14.9%）、花溪科技（-14.2%）、三祥科技（-13.5%）。
　　重點(diǎn)新聞及政策：1）二小時(shí)內(nèi)連發(fā)6款新車(chē)、尚界上市時(shí)間定檔余承東：鴻蒙智行交付量10月破百萬(wàn)：最新數(shù)據(jù)顯示，尚界H5開(kāi)啟預(yù)售1小時(shí)小訂突破2.5萬(wàn)臺(tái)。余承東在智界及問(wèn)界秋季新品發(fā)布會(huì)上表示，今年10月，鴻蒙智行累計(jì)交付量預(yù)計(jì)將破百萬(wàn)輛。2）馬斯克旗下星鏈又一里程碑：全球用戶突破700萬(wàn)：當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三，馬斯克旗下基于近地軌道的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)“星鏈”（Starlink）宣布，其全球用戶數(shù)量已突破700萬(wàn)，目前其業(yè)務(wù)遍及全球150多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。3）我國(guó)自主研發(fā)腦機(jī)接口成功完成腦深部腫瘤邊界精準(zhǔn)定位臨床試驗(yàn)：我國(guó)成功完成全球首次腦機(jī)接口應(yīng)用于腦深部腫瘤術(shù)中邊界精準(zhǔn)定位的臨床試驗(yàn)，標(biāo)志著我國(guó)自主研發(fā)的植入式臨床腦機(jī)接口技術(shù)實(shí)現(xiàn)重要突破。
　　投資建議：當(dāng)周?chē)?guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)弱復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，7月CPI同比持平，8月預(yù)測(cè)同比下降0.22%，消費(fèi)需求仍待提振；二季度GDP現(xiàn)價(jià)當(dāng)季值34.18萬(wàn)億元，顯示經(jīng)濟(jì)韌性。政策層面，多地加速推進(jìn)專(zhuān)精特新企業(yè)對(duì)接北交所，如廣州舉辦“走進(jìn)北交所”活動(dòng)，推動(dòng)生物醫(yī)藥、高端制造等領(lǐng)域企業(yè)上市；北證50指數(shù)基金恢復(fù)大額申購(gòu)，中長(zhǎng)期資金配置渠道拓寬，市場(chǎng)生態(tài)持續(xù)改善。市場(chǎng)層面北證50指數(shù)成交額1644.97億元，北證專(zhuān)精特新指數(shù)成交額519.51億元，整體換手率維持高位。個(gè)股層面，榮億精密受液冷核心零部件量產(chǎn)催化周漲64.38%，捷眾科技、舜宇精工等汽車(chē)零部件標(biāo)的漲幅居前。短期交易可關(guān)注政策驅(qū)動(dòng)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如“人工智能+”行動(dòng)受益的互聯(lián)網(wǎng)軟件、數(shù)據(jù)處理板塊，以及中報(bào)業(yè)績(jī)超預(yù)期的汽車(chē)零部件、AI算力上游領(lǐng)域；中長(zhǎng)期配置建議圍繞北交所核心定位，布局專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)，重點(diǎn)關(guān)注工業(yè)機(jī)械、電子設(shè)備等領(lǐng)域具備技術(shù)壁壘與進(jìn)口替代能力的細(xì)分龍頭，同時(shí)規(guī)避估值過(guò)高、業(yè)績(jī)兌現(xiàn)不足的標(biāo)的。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，北交所政策不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。