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行情回顧：1）指數(shù)層面：8月29日北證A股成交金額達(dá)323.0億元，較上一交易日增加17.7億元，北證50指數(shù)收盤(pán)價(jià)為1574.25，上漲1.28%，PE_TTM為76.91倍。北證專(zhuān)精特新指數(shù)收盤(pán)價(jià)為2739.33，上漲0.52%。2）個(gè)股層面：當(dāng)日北交所274家公司中147家上漲，4家平盤(pán)，123家下跌。其中漲幅前五的個(gè)股分別為：榮億精密（30.0%）、德瑞鋰電（19.1%）、捷眾科技（16.5%）、科達(dá)自控（14.9%）、貝特瑞（13.6%）；跌幅前五的個(gè)股分別為：曙光數(shù)創(chuàng)（-8.9%）、智新電子（-7.3%）、中航泰達(dá)（-7.3%）、方盛股份（-6.9%）、巴蘭仕（-6.6%）。
　　新聞匯總：1）國(guó)家數(shù)據(jù)局局長(zhǎng)劉烈宏：持續(xù)打造便捷高效、自主安全、世界領(lǐng)先的國(guó)家級(jí)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施：劉烈宏指出，面向“十五五”，國(guó)家數(shù)據(jù)局將進(jìn)一步聚焦高質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)建、大規(guī)模的設(shè)施部署、市場(chǎng)化的生態(tài)運(yùn)營(yíng)，持續(xù)打造便捷高效、自主安全、世界領(lǐng)先的國(guó)家級(jí)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施，有效支撐數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展、科技創(chuàng)新和全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)。
　　重點(diǎn)公告：1）無(wú)錫晶海：公司本次以閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的合計(jì)金額為人民幣5,000萬(wàn)元；2）前進(jìn)科技：收到國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的《發(fā)明專(zhuān)利證書(shū)》1項(xiàng)，發(fā)明名稱(chēng)為：一種鋁制冷凝式交換器鑄件砂模破碎設(shè)備；3）智新電子：上半年?duì)I業(yè)收入2.16億，同比下降18.81%，歸母凈利潤(rùn)0.008億，同比下降89.82%；4）富士達(dá)：上半年?duì)I業(yè)收入4.09億，同比增長(zhǎng)7.86%，歸母凈利潤(rùn)0.37億，同比增長(zhǎng)10.50%。
　　投資建議：當(dāng)日市場(chǎng)呈現(xiàn)“結(jié)構(gòu)活躍”的特征，新質(zhì)生產(chǎn)力主題與專(zhuān)精特新小巨人標(biāo)的構(gòu)成核心主線，為后續(xù)行情健康展開(kāi)奠定基礎(chǔ)。鋰電、軍工等政策驅(qū)動(dòng)板塊表現(xiàn)突出，德瑞鋰電、貝特瑞等標(biāo)的領(lǐng)漲，而算力液冷等前期熱點(diǎn)板塊出現(xiàn)回調(diào)，反映資金在熱門(mén)主題間的輪動(dòng)加速。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)顯著，新質(zhì)生產(chǎn)力主題成為資金核心配置方向，疊加北交所融資融券規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張（融資余額三連增），流動(dòng)性改善預(yù)期強(qiáng)化。從行業(yè)層面看，電力設(shè)備、國(guó)防軍工等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)漲幅居前，與國(guó)家科技創(chuàng)新政策導(dǎo)向高度契合，而通信、環(huán)保等板塊受短期情緒影響出現(xiàn)調(diào)整，顯示市場(chǎng)風(fēng)格向政策確定性較強(qiáng)的領(lǐng)域傾斜。北交所市場(chǎng)當(dāng)前的核心矛盾在于“縮量整固”與“結(jié)構(gòu)活躍”的并存，一方面成交額較前期高點(diǎn)回落反映資金觀望情緒升溫，另一方面熱門(mén)主題的交易集中度提升表明市場(chǎng)主線清晰。后市隨著政策對(duì)科技創(chuàng)新領(lǐng)域支持力度的持續(xù)，以及北交所指數(shù)化投資工具的擴(kuò)容，機(jī)構(gòu)資金增配有望進(jìn)一步優(yōu)化市場(chǎng)流動(dòng)性結(jié)構(gòu)。建議重點(diǎn)關(guān)注具備技術(shù)壁壘的細(xì)分龍頭及業(yè)績(jī)超預(yù)期的專(zhuān)精特新企業(yè)，同時(shí)注意高換手標(biāo)的在縮量環(huán)境下的流動(dòng)性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，北交所政策不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。