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行情回顧：1）指數(shù)層面：9月2日北證A股成交金額達(dá)377.7億元，較上一交易日增加97.3億元，北證50指數(shù)收盤價(jià)為1574.88，上漲0.40%，PE_TTM為77.14倍。北證專精特新指數(shù)收盤價(jià)為2737.44，上漲0.26%。2）個(gè)股層面：當(dāng)日北交所274家公司中196家上漲，5家平盤，73家下跌。其中漲幅前五的個(gè)股分別為：恒進(jìn)感應(yīng)（30.0%）、宏裕包材（30.0%）、舜宇精工（21.1%）、吉岡精密（20.1%）、數(shù)字人（19.6%）；跌幅前五的個(gè)股分別為：戈碧迦（-7.6%）、路橋信息（-6.7%）、創(chuàng)遠(yuǎn)信科（-5.1%）、倍益康（-4.9%）、利爾達(dá)（-4.9%）。
　　新聞匯總：1）AIDC景氣持續(xù)擴(kuò)散燃?xì)廨啓C(jī)站上風(fēng)口三菱重工計(jì)劃兩年內(nèi)產(chǎn)能翻倍：全球燃?xì)廨啓C(jī)需求因設(shè)備更換周期和數(shù)據(jù)中心建設(shè)而上升，三菱重工計(jì)劃兩年內(nèi)產(chǎn)能翻倍。原材料和人力成本上漲導(dǎo)致成本翻倍，但公司將通過(guò)提升生產(chǎn)鏈效率擴(kuò)大產(chǎn)量。2）新型電力系統(tǒng)商業(yè)化加速相關(guān)上市公司積極布局：新型電力系統(tǒng)行業(yè)迎來(lái)發(fā)展黃金期，上市公司如寧德時(shí)代和遠(yuǎn)景科技積極布局。盡管存在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等短板，但政策支持和市場(chǎng)需求推動(dòng)微電網(wǎng)項(xiàng)目增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)市場(chǎng)將保持高速增長(zhǎng)。
　　重點(diǎn)公告：1）慧為智能：使用3355.45萬(wàn)元閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買包括招商銀行、寧波銀行和匯豐銀行的理財(cái)產(chǎn)品，未到期余額9021.78萬(wàn)元，占2024年凈資產(chǎn)的36.17%；2）前進(jìn)科技：使用1500萬(wàn)元閑置自有資金購(gòu)買浦發(fā)銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，期限29天，預(yù)計(jì)年化收益率0.70%至1.25%；3）宏裕包材：連續(xù)兩個(gè)交易日內(nèi)收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到68.93%，觸發(fā)異常波動(dòng)。
　　 投資建議：當(dāng)日從熱門主題來(lái)看，專精特新小巨人主題成交額領(lǐng)先；PEEK材料、人工智能+、工業(yè)母機(jī)等主題也受到資金青睞。此外，北交所市場(chǎng)合格投資者數(shù)量已突破900萬(wàn)戶，總市值超9000億元，標(biāo)志著市場(chǎng)生態(tài)持續(xù)優(yōu)化，投資者基礎(chǔ)不斷夯實(shí)。結(jié)合當(dāng)日市場(chǎng)熱點(diǎn)，如鴻蒙智行交付量突破百萬(wàn)、星鏈用戶達(dá)700萬(wàn)、我國(guó)自主研發(fā)腦機(jī)接口完成臨床試驗(yàn)等，人工智能、高端制造、科技創(chuàng)新等方向成為市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)，北交所作為服務(wù)創(chuàng)新型中小企業(yè)的主陣地，有望在政策與技術(shù)雙輪驅(qū)動(dòng)下，進(jìn)一步釋放專精特新企業(yè)的成長(zhǎng)潛力。未來(lái)，隨著“深改19條”持續(xù)推進(jìn)，北證50指數(shù)的市場(chǎng)代表性有望增強(qiáng)，而專精特新指數(shù)的推出也為市場(chǎng)提供了新的配置工具，預(yù)計(jì)北交所將在結(jié)構(gòu)性行情中扮演更為重要的角色。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，北交所政策不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。