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本周觀點(diǎn)：光伏玻璃大幅復(fù)價(jià)，玻纖行業(yè)積極推進(jìn)反內(nèi)卷
　　上周深圳進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整房地產(chǎn)政策，至此北京、上海、深圳等一線城市地產(chǎn)政策均優(yōu)化落地，我們中長(zhǎng)期繼續(xù)看好受益于存量翻新和出海的建筑建材品種。上周工業(yè)材料板塊亮點(diǎn)紛呈，光伏玻璃9月新單價(jià)格復(fù)價(jià)落地，且?guī)齑嫠江h(huán)比進(jìn)一步下降，當(dāng)前價(jià)格已高于行業(yè)平均成本，有望改善行業(yè)盈利。上周中國(guó)玻纖協(xié)會(huì)發(fā)布行業(yè)反內(nèi)卷競(jìng)爭(zhēng)倡議書，行業(yè)企業(yè)發(fā)布復(fù)價(jià)函，積極推動(dòng)價(jià)格提漲，我們認(rèn)為玻纖競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)、國(guó)企占比高，有望推動(dòng)行業(yè)反內(nèi)卷提速。短期繼續(xù)重點(diǎn)推薦水泥和玻纖板塊，以及估值仍處于低位的大建筑板塊，短期重點(diǎn)推薦亞翔集成、中國(guó)中冶、鴻路鋼構(gòu)、中國(guó)巨石、華新水泥、三棵樹、中國(guó)建材、福耀玻璃、中復(fù)神鷹、福萊特。
　　上周細(xì)分行業(yè)回顧
　　截至9.5，上周全國(guó)水泥價(jià)格周環(huán)比-0.3%；水泥出貨率45.7%，周環(huán)比/同比+0.1pct/-5.3pct。上周國(guó)內(nèi)浮法玻璃均價(jià)63元/重量箱，周環(huán)比/同比持平/-12.0%，樣本企業(yè)庫(kù)存5604萬(wàn)重箱，周環(huán)比+0.9%。3.2mm/2.0mm光伏玻璃主流訂單價(jià)格20/13元/平米，周環(huán)比+6.7%/+18.2%，樣本企業(yè)庫(kù)存天數(shù)約18.35天，環(huán)比-6.8%。2400tex無(wú)堿纏繞直接紗均價(jià)3521.25元/噸，周環(huán)比持平/同比-4.25%，普通電子紗價(jià)和電子布價(jià)格環(huán)比持平。
　　重點(diǎn)公司及動(dòng)態(tài)
　　9月4日北京利爾公告同上海商湯科技、杭州曦望新科簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議書》，擬共同研究探索在AI算力合作、工業(yè)制造與決策AI垂直模型的開發(fā)和應(yīng)用，以及相關(guān)智能體開發(fā)和推廣等方面的戰(zhàn)略合作。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求顯著下降，原材料價(jià)格大幅上漲，建筑提標(biāo)不及預(yù)期