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貴金屬
　　市場(chǎng)表現(xiàn)：貴金屬繼續(xù)走強(qiáng)，非農(nóng)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)低于預(yù)期引發(fā)進(jìn)一步降息預(yù)期。
　　基本面：8月非農(nóng)就業(yè)增長(zhǎng)意外降溫，僅增加2.2萬(wàn)人；6月份的就業(yè)數(shù)據(jù)向下修正至負(fù)增長(zhǎng)；OPEC“原則上同意”10月再次增產(chǎn)。國(guó)內(nèi)黃金ETF資金流入，COMEX黃金庫(kù)存1211噸，維持不變；上期所黃金庫(kù)存43噸，維持不變；倫敦7月黃金庫(kù)存8774噸；上期所白銀庫(kù)存1265噸，增加5噸，金交所白銀庫(kù)存上周庫(kù)存1283噸，增加1.7噸，COMEX白銀庫(kù)存16121噸，增加30噸；倫敦7月白銀庫(kù)存增加408噸至24196噸；印度7月白銀進(jìn)口約340噸左右。全球最大白銀etf--iShares持有量為15281噸，減少82噸。
　　交易策略：美聯(lián)儲(chǔ)獨(dú)立性受質(zhì)疑，去美元化邏輯未變，美聯(lián)儲(chǔ)降息概率大增，整體建議黃金做多；白銀再次跟隨黃金大漲，隨著進(jìn)入美國(guó)關(guān)鍵礦物名單，面臨增加關(guān)稅威脅，短線存在做多機(jī)會(huì)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：貿(mào)易戰(zhàn)反復(fù)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)超預(yù)期
　　銅
　　市場(chǎng)表現(xiàn)：周五銅價(jià)震蕩偏弱運(yùn)行。
　　基本面：周五美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)低于預(yù)期，且前兩個(gè)月數(shù)據(jù)下修，市場(chǎng)先交易降息預(yù)期，后面開(kāi)始擔(dān)憂衰退風(fēng)險(xiǎn)，美股和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)偏弱。供應(yīng)端，銅礦緊張格局延續(xù)，精廢價(jià)差1800元附近。華東華南升水70元和平水成交。國(guó)內(nèi)庫(kù)存周度小幅累積，精銅制桿周度開(kāi)工率環(huán)比小幅上行，期待旺季來(lái)臨。另外，市場(chǎng)關(guān)注廢銅優(yōu)惠票點(diǎn)取消可能性。
　　交易策略：衰退預(yù)期擔(dān)憂或?yàn)闀r(shí)尚早，建議銅價(jià)震蕩偏強(qiáng)思路對(duì)待。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：全球需求不及預(yù)期。僅供參考。
　　鋁
　　市場(chǎng)表現(xiàn)：周五電解鋁主力合約收盤價(jià)較前一交易日+0.44%，收于20695元/噸，國(guó)內(nèi)0-3月差20元/噸，LME價(jià)格2604美元/噸。
　　基本面：供應(yīng)方面，電解鋁廠維持高負(fù)荷生產(chǎn)，運(yùn)行產(chǎn)能小幅增加。需求方面，消費(fèi)出現(xiàn)回暖跡象，周度鋁材開(kāi)工率小幅上升。
　　交易策略：美國(guó)8月非農(nóng)數(shù)據(jù)低于預(yù)期，降息預(yù)期增加。電解鋁供應(yīng)穩(wěn)定，下游消費(fèi)持續(xù)回暖，但市場(chǎng)表現(xiàn)仍受累庫(kù)壓制，預(yù)計(jì)價(jià)格延續(xù)震蕩偏強(qiáng)格局，關(guān)注降息落地情況和庫(kù)存拐點(diǎn)，建議逢低做多。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：海內(nèi)外宏觀政策變化。