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事件描述
　　9月5日，全球主流大模型之一Claude的開(kāi)發(fā)商Anthropic發(fā)布了一則《更新對(duì)不受支持地區(qū)的銷售限制》公告，根據(jù)其最新政策，Anthropic將立即停止向多數(shù)股權(quán)由中國(guó)資本持有的集團(tuán)或其子公司提供Claude等AI服務(wù)。
　　事件評(píng)論
　　并非首例，海外大模型持續(xù)禁止我國(guó)企業(yè)使用。根據(jù)Anthropic的新聲明政策，凡是由中國(guó)實(shí)體直接或間接控制、持股比例超過(guò)50%的企業(yè)均被禁止使用Anthropic服務(wù)。該限制不僅涵蓋中國(guó)大陸公司，也延伸至境外子公司、云服務(wù)中轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)以及具中國(guó)背景投資主體的組織。Anthropic表示，此舉是為應(yīng)對(duì)法律、監(jiān)管及國(guó)家安全風(fēng)險(xiǎn)，而這并非海外大模型企業(yè)首次禁止中國(guó)使用其模型。2024年6月25日，OpenAI通過(guò)官方推送郵件告知API用戶，自7月9日起，OpenAI將開(kāi)始阻止來(lái)自非支持國(guó)家和地區(qū)的API流量，而我國(guó)并非其支持國(guó)家。同時(shí)，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）于2025年1月13日發(fā)布了《人工智能擴(kuò)散框架》（Framework for Artificial Intelligence Diffusion）的臨時(shí)最終規(guī)則（Interim Final Rule，簡(jiǎn)稱IFR），該舉措標(biāo)志著美國(guó)政府對(duì)先進(jìn)計(jì)算集成電路（advancedcomputing integrated circuits）和封閉式兩用AI模型權(quán)重的出口控制力度進(jìn)一步加大。我們認(rèn)為在中美科技競(jìng)爭(zhēng)的背景下，中國(guó)企業(yè)禁用令或?qū)⑦M(jìn)一步被更多海外大模型廠商所采用。
　　長(zhǎng)期視角下，Anthropic此舉或?qū)⑼苿?dòng)中國(guó)企業(yè)進(jìn)一步使用國(guó)產(chǎn)大模型。Anthropic是海外知名AI初創(chuàng)公司，旗下明星產(chǎn)品Claude系列大模型因其編程能力較為突出，而被不少開(kāi)發(fā)者使用。此次封禁后，依賴Anthropic技術(shù)進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)的團(tuán)隊(duì)或?qū)⒈黄绒D(zhuǎn)向自主研發(fā)或使用國(guó)產(chǎn)替代。同時(shí)考慮到后續(xù)可能的其他風(fēng)險(xiǎn)，我國(guó)企業(yè)或更多的開(kāi)始往國(guó)產(chǎn)替代方向遷移。
　　國(guó)產(chǎn)大模型性能持續(xù)提升，已可逐步替代海外廠商。當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，國(guó)產(chǎn)大模型性能正持續(xù)提升，以阿里通義千問(wèn)近期發(fā)布的Qwen-3-Max-Preview模型為例，其在知識(shí)推理、數(shù)學(xué)計(jì)算、編程能力等核心維度上，均已達(dá)到了世界領(lǐng)先水平。同時(shí)，阿里云開(kāi)源了其AI編程大模型Qwen3-Coder。Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct在Agentic Coding、AgenticBrowser-Use和Agentic Tool-Use上取得了開(kāi)源模型的SOTA（State-of-the-Art）效果，可以與Anthropic的Claude Sonnet4媲美。隨著國(guó)產(chǎn)大模型性能的進(jìn)一步提升，有望成為我國(guó)企業(yè)的第一選擇。
　　Anthropic封禁中資企業(yè)使用，關(guān)注國(guó)產(chǎn)大模型投資機(jī)遇。當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，在中美科技博弈加劇的背景下，我國(guó)科技自主將是必由之路，而大模型作為當(dāng)下科技發(fā)展的核心，大模型的國(guó)產(chǎn)化也將有望加速，而此次Anthropic的封禁或?qū)⑦M(jìn)一步加速我國(guó)大模型的國(guó)產(chǎn)化替代。建議關(guān)注：1）國(guó)產(chǎn)大模型產(chǎn)業(yè)鏈；2）在垂類場(chǎng)景具備數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)的模型企業(yè)；3）國(guó)產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1、AI技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；
　　2、下游應(yīng)用需求不及預(yù)期