>> 開源證券-迅安科技(834950)北交所信息更新：募投項目產(chǎn)能爬坡中，泰國子公司著手試生產(chǎn)準備-250908
| 上傳日期： |
2025/9/9 |
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| 格式： |
pdf 共4頁 |
來源： |
開源證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
諸海濱 |
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2025H1：營收1.02億元，同比-9%；歸母凈利潤2504萬元，同比-13%
公司發(fā)布2025半年報，2025H1，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1.02億元，同比下滑9.42%，歸母凈利潤2504.08萬元，同比下滑12.92%。我們維持2025-2027年盈利預測，預計2025-2027年歸母凈利潤分別為0.68/0.79/0.92億元，對應EPS為0.93/1.08/1.26元/股，對應當前股價PE分別為26.4/22.7/19.5倍，看好公司募投項目達產(chǎn)帶來的業(yè)績貢獻，維持“增持”評級。
2025H1電動送風過濾式呼吸器營收同比+6%，募投項目產(chǎn)能爬坡中
2025H1，電焊防護面罩及配件實現(xiàn)營收8185.15萬元，同比下滑12.41%；電動送風過濾式呼吸器及配件實現(xiàn)營收1971.29萬元，同比增長5.55%。根據(jù)公司2025年8月公告，公司募投項目“年產(chǎn)120萬只電焊防護面罩及8萬套電動送風過濾式呼吸器建設項目”和“研發(fā)中心項目”已經(jīng)投入使用，產(chǎn)能爬坡中。2025年1月10日，泰國子公司成立，目前著手試生產(chǎn)準備工作。
公司注重創(chuàng)新研發(fā)，截至2025H1公司有效期內(nèi)專利91項
截至2025年6月30日，公司有效期內(nèi)專利91項：其中國內(nèi)發(fā)明專利16件，海外發(fā)明專利4件。2024年公司在研發(fā)方面取得了多項重要成果，包括但不限于：（1）寬視野面罩的研發(fā)完成，該產(chǎn)品視野更廣，滿足了用戶對焊接面罩輕量化、多功能、大視野的需求；（2）輕便易清潔型呼吸器的研發(fā)完成，通過優(yōu)化結(jié)構(gòu)，減少了風機噪聲，減輕了操作者的負擔；（3）適用于多種焊接方式的防護裝置研發(fā)完成，提升了焊接防護面罩對多種焊接方式的適應性;（4）智能控制翻蓋式自動變光電焊面罩的研發(fā)產(chǎn)品認證，該研發(fā)與智能化的焊接設備相配合，實現(xiàn)焊接過程的智能化管理和監(jiān)控。這些研發(fā)成果不僅提升了公司的產(chǎn)品競爭力，也為公司未來的市場拓展奠定了堅實的基礎(chǔ)。
風險提示：客戶拓展風險、原材料價格波動風險、外匯匯率波動風險。
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