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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　海光信息開放CPU互聯(lián)總線，曙光AI超集群系統(tǒng)打通“技術(shù)與生態(tài)墻”，國產(chǎn)算力生態(tài)有望加速統(tǒng)一。
　　投資要點(diǎn)：
　　投資建議。海光信息開放CPU互聯(lián)總線，有望解決目前國產(chǎn)算力芯片生態(tài)離散化問題，智算生態(tài)有望加速統(tǒng)一。曙光AI超集群系統(tǒng)基于開放架構(gòu)設(shè)計(jì)，打破“技術(shù)與生態(tài)墻”，有望充分發(fā)揮集群性能優(yōu)勢，加速國產(chǎn)算力芯片向訓(xùn)練場景突破。推薦標(biāo)的：寒武紀(jì)-U、海光信息、中芯國際、兆易創(chuàng)新、盛科通信-U，相關(guān)標(biāo)的：芯原股份。
　　海光信息開放CPU互聯(lián)總線，智算生態(tài)加速統(tǒng)一。根據(jù)國芯網(wǎng)，2025年9月13日，海光信息向全棧產(chǎn)業(yè)伙伴開放CPU互聯(lián)總線，包括直連IP、通信協(xié)議及定制化指令集等。CPU互聯(lián)總線開放，（1）有望解決目前國產(chǎn)算力芯片技術(shù)路線不統(tǒng)一、系統(tǒng)生態(tài)離散化問題，有效增強(qiáng)CPU與加速卡間算力調(diào)度能力，充分釋放芯片算力性能；（2）規(guī)范產(chǎn)業(yè)鏈上下游接口標(biāo)準(zhǔn)，加速國產(chǎn)算力集群建設(shè)。
　　超節(jié)點(diǎn)突破單卡算力瓶頸，曙光AI超集群系統(tǒng)打通“技術(shù)與生態(tài)墻”。根據(jù)中科曙光官方公眾號，2025年9月5日，中科曙光發(fā)布國內(nèi)首個(gè)基于AI計(jì)算開放架構(gòu)設(shè)計(jì)的超節(jié)點(diǎn)—曙光AI超集群系統(tǒng)。該超集群系統(tǒng)（1）具備高性能，單機(jī)柜搭載96張GPU卡，算力規(guī)模達(dá)百PFlops，對標(biāo)NVL72（180 PFlops），支持百萬卡超大集群拓展；（2）具備高計(jì)算效率，千卡集群大模型訓(xùn)練推理性能達(dá)到業(yè)界主流2.3倍，并且實(shí)現(xiàn)存算傳協(xié)同，GPU計(jì)算效率提高55%；（3）可靠性高，通過超30天長穩(wěn)運(yùn)行集群可靠性測試，并可實(shí)現(xiàn)百萬級部件故障自動分析與秒級隔離；（4）全面開放，硬件適配多品牌AI加速芯片，并且軟件兼容主流AI計(jì)算生態(tài)，實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)技術(shù)能力開放與共享。我們認(rèn)為，基于開放架構(gòu)的國產(chǎn)算力超節(jié)點(diǎn)有望統(tǒng)一國產(chǎn)算力芯片生態(tài)，充分發(fā)揮集群性能優(yōu)勢，加速國產(chǎn)算力芯片向訓(xùn)練場景突破。
　　催化劑。云廠商量產(chǎn)采購國產(chǎn)算力超節(jié)點(diǎn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。海光互聯(lián)總線協(xié)議適配進(jìn)展不及預(yù)期。