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事件：公司發(fā)布公告，擬投資建設(shè)麻米措源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化能源站項(xiàng)目、剛果（金）凱蘭庚水電站項(xiàng)目。
　　麻米措項(xiàng)目投資23.91億元，西藏420MW源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目預(yù)計(jì)2026年第二季度投運(yùn)。公司全資子公司紫金龍凈擬投資建設(shè)麻米措源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化能源站項(xiàng)目（BOO形式），項(xiàng)目總規(guī)模為直流側(cè)420MWp光伏+412.5MW/1650MWH電化學(xué)儲(chǔ)能+30MW柴發(fā)（實(shí)際出力），項(xiàng)目總投資金額約為23.91億元，其中光伏區(qū)投資約10.5億元，綜合能源站（1650MWH電化學(xué)儲(chǔ)能）投資約12.87億元，其他費(fèi)用約0.54億元，擬由公司自籌。公司預(yù)計(jì)項(xiàng)目投運(yùn)時(shí)間為2026年第二季度。項(xiàng)目投產(chǎn)后，可為鋰硼礦開采提供穩(wěn)定、可靠的離網(wǎng)電力供應(yīng)，公司預(yù)計(jì)年均發(fā)電量為7.61億度，按275天生產(chǎn)周期，預(yù)計(jì)年用電量5.68億度，預(yù)計(jì)結(jié)算電價(jià)為0.7元/KWh（含稅）。隨著鋰礦市場的發(fā)展，用電需求有望進(jìn)一步增長，從而保障項(xiàng)目的穩(wěn)定收益。
　　剛果（金）項(xiàng)目擬投資3.99億美元，海外礦區(qū)水電項(xiàng)目享高電價(jià)。紫金龍凈通過其全資子公司龍凈香港在剛果（金）收購了GML公司80%股份，獲取了140MW剛果（金）凱蘭庚水電站項(xiàng)目開發(fā)權(quán)，項(xiàng)目總投資金額約為3.99億美元，擬由公司自籌，公司預(yù)計(jì)建設(shè)期3.5年。項(xiàng)目建成后90%電量將優(yōu)先提供給紫金礦業(yè)在剛果（金）權(quán)屬企業(yè)（礦區(qū)），10%將供給當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)。礦區(qū)供電電價(jià)約0.16美元/KWh（購買水電電價(jià)約0.21美元/KWh），社區(qū)供電價(jià)約0.10美元/KWh。本項(xiàng)目將直接對接紫金礦業(yè)在剛果金的權(quán)屬礦企，公司項(xiàng)目預(yù)計(jì)年發(fā)電量7.14億度，控股股東紫金礦業(yè)權(quán)屬企業(yè)將消納90%的電量，深度強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)勢，有效保障紫金礦業(yè)能源穩(wěn)定供應(yīng)并降低用電成本。
　　礦山風(fēng)光加速貢獻(xiàn)，戰(zhàn)略布局機(jī)器人領(lǐng)域。公司風(fēng)光綠電加速建設(shè)投運(yùn)，在全球范圍多線并行作戰(zhàn)，多點(diǎn)開花，逐步形成規(guī)模性貢獻(xiàn)。西藏拉果錯(cuò)一期上半年穩(wěn)定運(yùn)行，在滿負(fù)荷狀態(tài)下連續(xù)運(yùn)行供電，形成有力利潤支撐；全面開展圭亞那二期、蘇里南、科特迪瓦、剛果（金）穆索諾伊等海外項(xiàng)目建設(shè)，項(xiàng)目按期有序快速推進(jìn)。戰(zhàn)略布局特種機(jī)器人領(lǐng)域，公司通過取得浙江吉泰智能科技有限公司20%股份的方式，快速切入能源領(lǐng)域特種機(jī)器人賽道。礦山裝備逐步突破，2024年，公司新能源礦卡業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)首批車輛交付，在新疆建成國內(nèi)最大的礦卡全自動(dòng)換電站，開辟全新業(yè)務(wù)模式，公司旗下龍凈聯(lián)暉受讓湖南創(chuàng)遠(yuǎn)高新15.87%股份，進(jìn)軍礦山機(jī)械設(shè)備制造領(lǐng)域。
　　盈利預(yù)測與投資評級：我們維持25-27年歸母凈利潤預(yù)測12.3/15.3/17.5億元，25-27年P(guān)E 14.5/11.7/10.3x（2025/9/15），維持“買入”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：紫金礦業(yè)礦山擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期，市場競爭加劇等