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英偉達(dá)發(fā)布Rubin CPX，推理性能大幅提升。9月9日，英偉達(dá)在AI基礎(chǔ)設(shè)施峰會(huì)上發(fā)布了全新的Rubin CPX（Rubin Context GPUs）的新GPU，專為超過100萬token的長(zhǎng)上下文推理而設(shè)計(jì)。Rubin CPX可幫助用戶在軟件開發(fā)、視頻生成等長(zhǎng)上下文任務(wù)中獲得更好的性能。
　　Rubin CPX將與NVIDIAVera CPU和Rubin GPU搭配使用，共同組成全新的NVIDIAVera Rubin NVL144 CPX平臺(tái)。這款集成的NVIDIAMGX包含8 exaflops的AI計(jì)算能力，其AI性能是NVIDIAGB300 NVL72系統(tǒng)的7.5倍，并配備100TB高速內(nèi)存和1.7 PB/s（petabytes）內(nèi)存帶寬。
　　甲骨文發(fā)布FY2026Q1財(cái)報(bào)，公司剩余履約義務(wù)（RPO）大幅增長(zhǎng)。公司FY2026Q1實(shí)現(xiàn)收入149.26億美元，同比+12.17%。公司已經(jīng)與AI領(lǐng)域的頭部公司簽訂了重要的云合同，包括OpenAI、xAI、Meta、NVIDIA、AMD等。截至第一季度末，公司剩余履約義務(wù)（RPO）現(xiàn)已達(dá)到4550億美元，同比+359%，比第四季度末增長(zhǎng)了3170億美元。
　　公司云RPO在去年83%的增長(zhǎng)基礎(chǔ)上增長(zhǎng)了近500%。電子板塊行情強(qiáng)于大盤：9月8日至9月12日，上證指數(shù)上漲1.52%，電子上漲6.15%，跑贏大盤4.63個(gè)百分點(diǎn)。年初至9月12日，上證指數(shù)上漲15.48%，電子上漲40.15%，跑贏大盤24.67個(gè)百分點(diǎn)。
　　電子各細(xì)分行業(yè)漲幅：9月8日至9月12日，電子申萬二級(jí)行業(yè)中，半導(dǎo)體上漲6.52%，消費(fèi)電子上漲5.17%，元件上漲11.33%，光學(xué)光電子上漲0.85%，電子化學(xué)品Ⅱ上漲2.10%，其他電子Ⅱ上漲8.06%。9月8日至9月12日，主要的電子申萬三級(jí)行業(yè)中，半導(dǎo)體設(shè)備上漲3.97%，數(shù)字芯片設(shè)計(jì)上漲11.75%，模擬芯片設(shè)計(jì)上漲3.45%，集成電路封測(cè)上漲2.74%，分立器件上漲2.69%，印制電路板上漲13.07%，面板上漲0.38%，消費(fèi)電子零部件及組裝上漲5.74%。
　　個(gè)股漲跌幅：9月8日至9月12日，電子行業(yè)漲幅前五的公司中，協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)上漲32.98%，四會(huì)富仕上漲29.70%，景旺電子上漲26.09%，芯原股份-U上漲20.00%，曉程科技上漲19.47%。9月8日至9月12日，電子行業(yè)跌幅前五的公司中，精研科技下跌14.48%，蘇大維格下跌10.84%，長(zhǎng)陽(yáng)科技下跌8.87%，隆利科技下跌8.82%，東尼電子下跌6.82%。
　　投資建議：從甲骨文的AI訂單大幅增長(zhǎng)上看，目前全球AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求仍舊高度景氣，同時(shí)，英偉達(dá)推出的全新專為推理設(shè)計(jì)的CPX芯片，也代表著未來推理端的需求即將釋放，我們?nèi)耘f看好全球AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈，推薦關(guān)注工業(yè)富聯(lián)、滬電股份、中芯國(guó)際（0981.HK）、北方華創(chuàng)、兆易創(chuàng)新，相關(guān)標(biāo)的寒武紀(jì)-U、海光信息等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI算力投入不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。