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事件描述
　　2025年9月12日，工業(yè)和信息化部等八部門印發(fā)《汽車行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2025-2026年）》，方案提出，從供需兩端發(fā)力，推動(dòng)汽車行業(yè)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，同時(shí)推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)，有條件批準(zhǔn)L3級(jí)車型生產(chǎn)準(zhǔn)入。
　　事件評(píng)論
　　供需兩端發(fā)力，推動(dòng)汽車行業(yè)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，促進(jìn)汽車出口提質(zhì)增效和提升出口金融服務(wù)水平?！豆ぷ鞣桨浮诽岢?，2025年力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)全年汽車銷量3230萬(wàn)輛左右，同比增長(zhǎng)約3%，其中新能源汽車銷量1550萬(wàn)輛左右，同比增長(zhǎng)約20%；汽車出口保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。2026年，行業(yè)運(yùn)行保持穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和質(zhì)量效益進(jìn)一步提升。政策支持下，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)有望實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)健增長(zhǎng)，更好面對(duì)當(dāng)前行業(yè)有效需求不足、無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)等問(wèn)題，更好地把握汽車行業(yè)智能化和全球化發(fā)展的趨勢(shì)。
　　重點(diǎn)提出推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，L3級(jí)智駕有望加速落地，催動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)。在L3級(jí)智駕方面，《工作方案》提出推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)，有條件批準(zhǔn)L3級(jí)車型生產(chǎn)準(zhǔn)入，推動(dòng)道路交通安全保險(xiǎn)等法律法規(guī)完善；同時(shí)鼓勵(lì)汽車前裝V2X、5G等高性能通信模塊，加快推進(jìn)北斗系統(tǒng)規(guī)模化應(yīng)用，促進(jìn)物流、環(huán)衛(wèi)、出行服務(wù)等多場(chǎng)景應(yīng)用。支持汽車、信息通信、交通等行業(yè)企業(yè)以數(shù)據(jù)為紐帶探索新型商業(yè)模式加快多元化價(jià)值鏈培育。
　　政策法規(guī)逐步落地，智駕平權(quán)下，催動(dòng)高階智駕加速增長(zhǎng)。“端到端”和VLA持續(xù)探索智能駕駛上限，視覺(jué)方案等持續(xù)降低高階智駕成本，L2+高階智駕滲透率有望實(shí)現(xiàn)加速提升，迎來(lái)10-30%的提速階段，驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈新機(jī)遇，關(guān)注兩條主線：1）功能向上：“端到端”和VLA加速智駕功能體驗(yàn)提升，大模型時(shí)代從“全國(guó)都能開”向“車位到車位”進(jìn)一步升級(jí)，智能駕駛可用邊界和體驗(yàn)不斷提升，實(shí)現(xiàn)城市智駕功能的進(jìn)一步躍遷，提升智駕在消費(fèi)者中的吸引力；2）價(jià)格向下：技術(shù)升級(jí)帶來(lái)智駕持續(xù)降本，小鵬純視覺(jué)方案，城市NOA下探至15萬(wàn)以下價(jià)格帶，比亞迪平價(jià)智能大戰(zhàn)略，高速NOA下探到10萬(wàn)價(jià)格帶，智駕平價(jià)大趨勢(shì)已成，供給驅(qū)動(dòng)，法規(guī)有望逐步落地，催動(dòng)智駕滲透率迎來(lái)提速階段。
　　智駕升級(jí)開啟新周期，智駕平權(quán)有望重估整車。智能駕駛將成為繼電動(dòng)化又一輪格局重塑的機(jī)遇，強(qiáng)智駕整車有望獲取更高份額，同時(shí)加速數(shù)據(jù)積累進(jìn)一步提升自身AI能力。整車方面：強(qiáng)智駕和強(qiáng)新車周期主機(jī)廠具備較強(qiáng)確定性，重點(diǎn)推薦：小鵬汽車、長(zhǎng)城汽車、吉利汽車、比亞迪、小米集團(tuán)、零跑汽車、理想汽車、上汽集團(tuán)、長(zhǎng)安汽車等；零部件方面：智駕下沉催動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈投資新機(jī)遇，重點(diǎn)推薦拓普集團(tuán)、伯特利、星宇股份等，重點(diǎn)關(guān)注：德賽西威、科博達(dá)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1、智能駕駛滲透率提升不及預(yù)期；
　　2、汽車銷量增速不及預(yù)期；