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周期研判：維持鋰鈷行業(yè)增持評(píng)級(jí)。鋰板塊：下游維持剛需補(bǔ)庫(kù)，成交基差總體穩(wěn)定。1）無(wú)錫盤2511合約周度漲3.66%至7.36萬(wàn)元/噸；廣期所2511合約周度漲3.93%至7.40萬(wàn)元/噸；2）鋰精礦：上海有色網(wǎng)鋰精礦價(jià)格為859美元/噸，環(huán)比上升17美元/噸?，F(xiàn)貨流通有限，持貨商存在挺價(jià)；而海外到港鋰礦逐步增加，供應(yīng)轉(zhuǎn)向充足。增持：雅化集團(tuán)、藏格礦業(yè)、贛鋒鋰業(yè)。謹(jǐn)慎增持：天齊鋰業(yè)、盛新鋰能。相關(guān)標(biāo)的：天華新能、西藏珠峰、川能動(dòng)力、融捷股份、江特電機(jī)、科達(dá)制造、西藏礦業(yè)。鈷板塊：臨近剛果金政策公布節(jié)點(diǎn)，停報(bào)封盤情況普遍，業(yè)者看漲情緒濃厚。鈷業(yè)公司多向電新下游制造延伸，構(gòu)成鈷-鎳-前驅(qū)體-三元的一體化成本優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)壁壘。增持：華友鈷業(yè)。相關(guān)標(biāo)的：寒銳鈷業(yè)、洛陽(yáng)鉬業(yè)、格林美。
　　持貨商惜售挺價(jià)，下游剛需補(bǔ)庫(kù)為主。周內(nèi)碳酸鋰市場(chǎng)整體震蕩小幅上漲，鋰礦端持貨商惜售挺價(jià)，鋰鹽廠低價(jià)加工產(chǎn)能飽滿，加工費(fèi)暫穩(wěn)。下游采購(gòu)謹(jǐn)慎，多逢低剛需補(bǔ)庫(kù)，成交基差總體穩(wěn)定。需求端對(duì)十一月預(yù)期存在分歧，但儲(chǔ)能需求前景較強(qiáng)。據(jù)SMM，中國(guó)碳酸鋰周度產(chǎn)量環(huán)比上升2.00%、周度庫(kù)存量環(huán)比下降0.71%；產(chǎn)量持續(xù)高位且不斷增加，市場(chǎng)供應(yīng)充足，盡管庫(kù)存有所去化，但高產(chǎn)量令價(jià)格上漲阻力較大。供應(yīng)端，周初《求是》雜志文章再度聚焦全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)與反內(nèi)卷，商品情緒有所回暖；需求側(cè)，據(jù)乘聯(lián)分會(huì)，9月1-14日全國(guó)新能車零售同比增長(zhǎng)6%，環(huán)比增長(zhǎng)10%，滲透率59.8%，終端數(shù)據(jù)也開(kāi)始體現(xiàn)旺季特征。我們認(rèn)為，九至十月需求旺季對(duì)鋰價(jià)或?qū)⒊掷m(xù)支撐，同時(shí)江西地區(qū)供應(yīng)不確定性仍存，我們預(yù)計(jì)鋰價(jià)仍有走高動(dòng)力。根據(jù)SMM數(shù)據(jù)，上周電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格為7.27-7.43萬(wàn)元/噸，均價(jià)較前周上升1.45%。電池級(jí)氫氧化鋰（粗顆粒）價(jià)格為7.28-7.53萬(wàn)元/噸，均價(jià)較前周下降0.27%。
　　業(yè)者封盤停報(bào)惜售，鈷市看漲情緒高。鈷中間品方面，市場(chǎng)貨源集中，臨近剛果（金）相關(guān)政策公布關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，多數(shù)礦商仍暫停報(bào)價(jià)；下游詢盤較積極，但買賣雙方心理價(jià)差較大，成交有限。電鈷方面，受鈷鹽及鈷中間品封盤停報(bào)影響，市場(chǎng)看漲情緒升溫，周內(nèi)期現(xiàn)貨價(jià)格整體上揚(yáng)；然而下游合金、磁材等領(lǐng)域?qū)嶋H需求仍顯清淡，對(duì)高價(jià)接受意愿偏低，市場(chǎng)整體成交活躍度一般。鈷鹽方面，硫酸鈷冶煉廠多維持低負(fù)荷生產(chǎn)，下游三元前驅(qū)體企業(yè)詢盤逐漸增多，部分企業(yè)有一口價(jià)備貨意向；市場(chǎng)高價(jià)成交逐步兌現(xiàn)，原料成本進(jìn)一步推升，冶煉廠看漲情緒濃厚，多數(shù)暫不報(bào)價(jià)。根據(jù)SMM數(shù)據(jù)，上周電解鈷價(jià)格為27.00-28.00萬(wàn)元/噸，均價(jià)較前周上升0.73%。
　　磷酸鐵鋰周均價(jià)上升，三元材料周均價(jià)上升。根據(jù)SMM數(shù)據(jù)，上周磷酸鐵鋰價(jià)格3.28-3.45萬(wàn)元/噸，均價(jià)較前周上升0.76%。三元材料622價(jià)格為11.65-12.12萬(wàn)元/噸，均價(jià)較前周上升0.72%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源汽車增速不及預(yù)期。