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本周AI應(yīng)用市場(chǎng)活躍度數(shù)據(jù)顯示，海外Gemini周均環(huán)比大幅提升，而ChatGPT保持平穩(wěn)；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)通義活躍度反彈。動(dòng)態(tài)方面，谷歌宣布將Gemini深度整合至Chrome瀏覽器，提供網(wǎng)頁解釋、多標(biāo)簽頁信息整合及預(yù)約理發(fā)等代理式服務(wù)，以鞏固其市場(chǎng)地位。與此同時(shí)，OpenAI于9月15日發(fā)布專為代理式編碼優(yōu)化的GPT-5-Codex，該模型具備動(dòng)態(tài)“思考”機(jī)制，能自主處理長(zhǎng)達(dá)數(shù)小時(shí)的復(fù)雜編程任務(wù)，并在基準(zhǔn)測(cè)試中表現(xiàn)卓越，現(xiàn)已全面集成于Codex生態(tài)。
　　微軟在威斯康星州Mt Pleasant建設(shè)的Fairwater AI數(shù)據(jù)中心，單體投資數(shù)百億美元，是全球規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)的AI基礎(chǔ)設(shè)施之一。項(xiàng)目采用NVIDIAGB200 GPU，算力達(dá)現(xiàn)有超算10倍，單層網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)數(shù)十萬GPU高效互聯(lián)，并通過AIWAN統(tǒng)一調(diào)度全球資源。在能效方面采用閉環(huán)液冷，實(shí)現(xiàn)零水消耗；存儲(chǔ)系統(tǒng)單Blob賬戶支持每秒200萬次讀寫。該項(xiàng)目彰顯AI基礎(chǔ)設(shè)施資本開支高位與行業(yè)景氣度。
　　美光將于9月23日盤后發(fā)布FY25Q3財(cái)報(bào)。上季度在HBM驅(qū)動(dòng)下，公司營(yíng)收和盈利全面超預(yù)期，近期又因企業(yè)級(jí)SSD價(jià)格上漲帶動(dòng)，每股收益一致預(yù)期顯著上調(diào)。本季度看點(diǎn)在于HBM與AISSD雙主線：一方面，HBM收入環(huán)比大增，但三星HBM3E通過驗(yàn)證可能削弱公司“唯二高端供應(yīng)商”的稀缺性；另一方面，生成式AI帶動(dòng)的“nearline”存儲(chǔ)需求快速提升，美光憑借AISSD的提前布局，有望在NAND端打開新增長(zhǎng)空間。
　　本周舉辦的Meta Connect 2025上，Meta在宣布了Ray-Ban第二代產(chǎn)品與Oakley Meta Vanguard運(yùn)動(dòng)眼鏡后，展示了具備顯示功能的Meta Ray-Ban Display和與其配套的手環(huán)Meta Neural Band。通過細(xì)微的手部動(dòng)作即可通過Neural Band操控眼鏡鏡片內(nèi)置的顯示屏，用戶無需掏出手機(jī)可以私密發(fā)送消息、即時(shí)翻譯、與Meta AI協(xié)作等
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　芯片制程發(fā)展與良率不及預(yù)期
　　中美科技領(lǐng)域政策惡化
　　智能手機(jī)銷量不及預(yù)期