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新能源汽車方面，隨著新車型發(fā)布帶來的產(chǎn)品力提升以及銷售旺季到來，我們預(yù)計(jì)2025年國內(nèi)新能源汽車銷量有望保持高增，帶動電池和材料需求增長。新技術(shù)方面，松下和SKOn加速固態(tài)電池量產(chǎn)，后續(xù)關(guān)注固態(tài)電池相關(guān)材料和設(shè)備企業(yè)驗(yàn)證進(jìn)展。光伏方面，維持“反內(nèi)卷”為光伏投資主線判斷，產(chǎn)業(yè)鏈上游硅料、硅片、電池繼續(xù)漲價(jià)，國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會發(fā)布《硅多晶和鍺單位產(chǎn)品能源消耗限額》，上游產(chǎn)能存在收縮預(yù)期，后續(xù)光伏組件價(jià)格能否順利傳導(dǎo)取決于終端裝機(jī)需求以及終端光伏電站收益率要求，近期《關(guān)于完善價(jià)格機(jī)制促進(jìn)新能源發(fā)電就近消納的通知》發(fā)布，有望從經(jīng)濟(jì)性角度疏導(dǎo)光伏電站矛盾，建議關(guān)注行業(yè)格局較好的膠膜、硅料、電池組件、BC、賤金屬降本方向。儲能方面，近期《新型儲能規(guī)?；ㄔO(shè)專項(xiàng)行動方案(2025—2027年)》發(fā)布，明確提出到2027年全國新型儲能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1.8億千瓦以上，儲能需求維持高景氣度，建議關(guān)注大儲集成廠商。氫能方面，近期國家能源局開展綠色液體燃料技術(shù)攻關(guān)和產(chǎn)業(yè)化試點(diǎn)，金風(fēng)科技、中船科技先后宣布投建氫氨醇一體化項(xiàng)目，綠電-綠氫-綠色燃料產(chǎn)業(yè)關(guān)系正在逐步理順，產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期綠色燃料有望享受溢價(jià)，建議關(guān)注氫能設(shè)備、綠色燃料運(yùn)營環(huán)節(jié)；維持行業(yè)強(qiáng)于大市評級。
　　本周板塊行情：本周電力設(shè)備和新能源板塊上漲3.07%，其中鋰電池指數(shù)上漲9.25%，風(fēng)電板塊上漲5.35%，工控自動化上漲2.93%，新能源汽車指數(shù)上漲1.09%，核電板塊下跌0.73%，發(fā)電設(shè)備下跌1.06%，光伏板塊下跌1.06%。
　　本周行業(yè)重點(diǎn)信息：新能源車：工信部等八部門印發(fā)《汽車行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2025-2026年）》。央視新聞：全國新能源汽車?yán)塾?jì)銷售突破4,000萬輛，產(chǎn)銷量連續(xù)10年保持全球第一。動力電池：松下能源宣布將致力于生產(chǎn)全固態(tài)電池，力爭2026年度實(shí)現(xiàn)樣品出貨。SKOn全固態(tài)電池試點(diǎn)工廠正式落地，擬2029年實(shí)現(xiàn)商用。光伏風(fēng)電：國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會發(fā)布《硅多晶和鍺單位產(chǎn)品能源消耗限額》等3項(xiàng)強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)（征求意見稿）。廣東“136號文”：鼓勵(lì)配建/租賃儲能，存量50%-100%，增量0.2-0.453元/kWh，集中式光伏陸上風(fēng)電不參與競價(jià)。隆基綠能與晶科能源達(dá)成專利訴訟和解。核電：生態(tài)環(huán)境部在官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于公開征求國家生態(tài)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)<環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)導(dǎo)則磁約束聚變裝置（征求意見稿）>意見的通知》。英國宣布將與美國共同簽署《大西洋先進(jìn)核能伙伴關(guān)系》協(xié)議，加快兩國企業(yè)建設(shè)新核電站的速度。氫能：中船科技聯(lián)合中國船舶工業(yè)貿(mào)易有限公司子公司與客戶簽訂綠色甲醇銷售合同，總金額至高14.4億美元。
　　本周公司重點(diǎn)信息：龍?bào)纯萍迹嚎毓蓪O公司鋰源（亞太）與寧德時(shí)代簽署了《磷酸鐵鋰正極材料采購合作協(xié)議》，預(yù)計(jì)將自2026年第二季度至2031年間合計(jì)向?qū)幍聲r(shí)代海外工廠銷售15.75萬噸符合雙方約定規(guī)格的磷酸鐵鋰正極材料，合同總銷售金額超人民幣60億元。富臨精工：控股子公司江西升華與寧德時(shí)代簽訂《預(yù)付款協(xié)議》，寧德時(shí)代向江西升華支付共計(jì)15億元預(yù)付款，用于鎖定磷酸鐵鋰供應(yīng)量，并支持江西升華布局原材料建設(shè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：價(jià)格競爭超預(yù)期；國際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)；投資增速下滑；政策不達(dá)預(yù)期；原材料價(jià)格波動；技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn).