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按申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)，銀行板塊本周下跌4.21%，上周下跌0.66%，銀行板塊漲跌幅由高到低排名全行業(yè)最低，較上周排名下降1位。個(gè)股方面本周42家上市銀行中僅齊魯銀行股價(jià)上漲。拉長(zhǎng)時(shí)間來看，年初至今銀行板塊漲幅3.30%，在全行業(yè)中排名第26。關(guān)注銀行股投資價(jià)值，建議關(guān)注招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、江蘇銀行。
　　銀行板塊和個(gè)股表現(xiàn)
　　本周A股銀行指數(shù)下行，個(gè)股方面A股42家銀行僅齊魯銀行上漲。按類型看，截至本周五，國(guó)有行平均跌幅為3.95%，平均P/B為0.70X；股份行平均跌幅為4.26%，平均P/B為0.54X；城商行平均跌幅為3.14%，平均P/B為0.63X；農(nóng)商行本周平均跌幅為3.28%，平均P/B為0.59X。拉長(zhǎng)時(shí)間線看，國(guó)有大行在近一個(gè)月中跌幅為6.07%；股份行近一個(gè)月跌幅為9.22%；城商行近一個(gè)月跌幅為5.06%；農(nóng)商行近一個(gè)月跌幅為5.37%。
　　本周15只在港股上市的A股銀行H股股價(jià)均有不同程度下跌。AH股溢價(jià)率最高的為鄭州銀行（74.26%），唯一溢價(jià)率為負(fù)的銀行為招商銀行（-4.94%）。
　　資金價(jià)格情況
　　本周央行公開市場(chǎng)操作逆回購(gòu)?fù)斗欧帕?，逆回?gòu)?fù)斗?8268億元，逆回購(gòu)到期12645億元，公開市場(chǎng)操作凈投放5623億元。
　　截至本周五SHIBOR隔夜利率為1.46%，較上周上升9bp，SHIBOR 7天利率為1.49%，較上周上升3bp。截至周五銀行間質(zhì)押式回購(gòu)隔夜利率R001為1.50%，較上周上升10bp，一周的成交量為31.39萬(wàn)億元，較上周下降1.74萬(wàn)億元；銀行間質(zhì)押式回購(gòu)7天利率R007為1.52%，較上周上升5bp，成交量為3.66萬(wàn)億元，較上周上升0.02萬(wàn)億元。存款類機(jī)構(gòu)質(zhì)押式回購(gòu)隔夜利率DR001為1.46%，較上周上升10bp，存款類機(jī)構(gòu)質(zhì)押式回購(gòu)7天利率DR007為1.51%，較上周上升5bp。
　　根據(jù)普蘭金服的票據(jù)主流市場(chǎng)價(jià)格，本周票據(jù)利率整體上行。截至本周五，國(guó)股行、城商行3M直貼利率分別為1.33%、1.44%，均較上周上升6bp、半年直貼利率均較上周上升9bp。
　　債券市場(chǎng)情況
　　本周債券市場(chǎng)融資共計(jì)23465.1億元，到期14952.3億元，凈融資為8512.8億元，較上周增加7050.0億元；本周債券發(fā)行規(guī)模較上周上升730.1億元，債券到期量較上周下降6319.9億元，本周凈融資上行。從結(jié)構(gòu)來看各類債券本周發(fā)行量均上升，同業(yè)存單、金融債為主要支撐，國(guó)債及地方政府債本周發(fā)行量較上周下行，本周同業(yè)存單發(fā)行9844.1億元，較上周增加2005.5億元；金融債發(fā)行3471.0億元，較上周增加1031.0億元。
　　本周國(guó)債長(zhǎng)端利率上升1bp，短端利率下行1bp，期限利差較上周擴(kuò)大2bp；國(guó)開債長(zhǎng)端利率基本持平上周，短端利率上升5bp，期限利差縮窄5bp。截至本周五國(guó)債1年期收益率為1.39%，較上周下降1bp，10年期收益率為1.88%，收益率較上周上升1bp，10Y - 1Y期限利差走闊2bp；國(guó)開債1年期收益率為1.63%，較上周上升5bp，10年期收益率為2.03%，較上周基本持平，10Y - 1Y期限利差收窄5bp。短融中票方面，中債中短期票據(jù)AAA+1年期到期收益率為1.72%，較上周上升2bp，3年期為1.92%，較上周基本持平；中短期票據(jù)AAA1年期到期收益率為1.76%，較上周上升2bp，3年期為1.96%，較上周基本持平。同業(yè)存單方面，AAA等級(jí)的到期收益率1個(gè)月為1.58%，較上周上升2bp；3個(gè)月為1.58%，較上周上升1bp；6個(gè)月為1.64%，較上周上升1bp；1年期為1.68%，較上周上升1bp。
　　本周同業(yè)存單發(fā)行共計(jì)9826億元，較上周增加2006億元；發(fā)行加權(quán)平均利率為1.64%，較上周發(fā)行利率上升1bp。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：地緣政治影響導(dǎo)致銀行息差及資產(chǎn)質(zhì)量惡化超預(yù)期。