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數(shù)字維修全球領(lǐng)導(dǎo)者，維持“買入”評(píng)級(jí)
　　公司為數(shù)字維修領(lǐng)域全球領(lǐng)導(dǎo)者，數(shù)智能源業(yè)務(wù)已成為高速增長(zhǎng)的第二發(fā)展曲線，AI+機(jī)器人空地一體集群智慧解決方案業(yè)務(wù)有望打造成為公司第三發(fā)展曲線，我們維持原有2025- 2027盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2025-2027年歸母凈利潤(rùn)為8.04、10.13、12.46億元，EPS為1.20、1.51、1.86元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE為31.3、24.8、20.2倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　事件：斬獲北美雙冠，助力開(kāi)普敦打造公交電動(dòng)化標(biāo)桿
　　9月24日，公司公眾號(hào)報(bào)道公司在北美權(quán)威輪胎行業(yè)媒體《現(xiàn)代輪胎經(jīng)銷商》近日發(fā)布的《2025年TPMS品牌洞察研究報(bào)告》胎壓監(jiān)測(cè)傳感器（TPMSSensors）及輪胎壓力監(jiān)測(cè)系統(tǒng)診斷工具（TPMSDiagnostic Tools）兩大核心賽道均位列北美第一，以產(chǎn)品性能、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力、品牌認(rèn)可度3項(xiàng)第一的指標(biāo)領(lǐng)跑行業(yè)，成為唯一實(shí)現(xiàn)雙冠王的科技企業(yè)。9月25日，公司公眾號(hào)報(bào)道公司助力開(kāi)普敦打南非最大電動(dòng)公交充電樞紐標(biāo)桿項(xiàng)目。
　　TPMS市場(chǎng)需求持續(xù)釋放，公司有望加速放量
　　公司公眾號(hào)數(shù)據(jù)顯示全球汽車保有量超14億輛，歐美地區(qū)車齡超7年的車輛占比達(dá)60%，且隨著美國(guó)、歐盟等國(guó)家及區(qū)域強(qiáng)制安裝TPMS法規(guī)落地，TPMS替換需求持續(xù)釋放，預(yù)計(jì)2025年全球市場(chǎng)規(guī)模超50億美元。2025年上半年公司TPMS系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷售收入5.16億元，同比大幅增長(zhǎng)56.83%，銷售收入實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，展現(xiàn)出該業(yè)務(wù)的持續(xù)擴(kuò)張動(dòng)能。此次雙料奪魁，進(jìn)一步鞏固其在數(shù)字維修的全球領(lǐng)導(dǎo)者地位，有望助力公司加速成長(zhǎng)。
　　助力打造南非最大電動(dòng)公交充電樞紐，新興市場(chǎng)前景可期
　　南非開(kāi)普敦近日啟動(dòng)其規(guī)模最大、最具雄心的電動(dòng)公交充電樞紐項(xiàng)目，這標(biāo)志著非洲在公共交通電動(dòng)化領(lǐng)域邁出關(guān)鍵一步。公司憑借領(lǐng)先的充電技術(shù)、智能的能源管理方案為該樞紐提供核心充電基礎(chǔ)設(shè)施支持，助力當(dāng)?shù)卦?025年12月前完成120輛電動(dòng)公交車的規(guī)?；渴?，新興市場(chǎng)市場(chǎng)潛力值得期待。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：海外拓展不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加??；公司研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)