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市場(chǎng)分析
　　美國(guó)宣布對(duì)歐關(guān)稅。國(guó)內(nèi)方面，國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)出席全球發(fā)展倡議高級(jí)別會(huì)議并致辭指出，中國(guó)作為負(fù)責(zé)任的發(fā)展中大國(guó)，在世貿(mào)組織當(dāng)前和未來談判中，將不尋求新的特殊和差別待遇。商務(wù)部召開新聞吹風(fēng)會(huì)介紹，這是中方堅(jiān)定維護(hù)多邊貿(mào)易體制、積極落實(shí)全球發(fā)展倡議和全球治理倡議的重要舉措，必將為促進(jìn)全球貿(mào)易投資自由化便利化注入強(qiáng)心劑。商務(wù)部強(qiáng)調(diào)，中國(guó)仍然是世界上最大的發(fā)展中國(guó)家，中國(guó)發(fā)展中國(guó)家的地位和身份沒有改變。海外方面，美國(guó)發(fā)布與歐盟正式敲定關(guān)稅協(xié)議的文件，確認(rèn)自8月1日起，對(duì)歐盟汽車及零部件征收15%的關(guān)稅。同時(shí)，自9月1日起，歐盟藥品、飛機(jī)及其零部件、仿制藥及其原料，以及部分金屬和礦石等被列入關(guān)稅豁免清單。
　　指數(shù)反彈?，F(xiàn)貨市場(chǎng)，A股三大指數(shù)走強(qiáng)，滬指漲0.83%收于3853.64點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲2.28%。行業(yè)方面，板塊指數(shù)漲多跌少，電力設(shè)備、電子、傳媒、計(jì)算機(jī)行業(yè)漲幅居前，僅銀行、煤炭、通信行業(yè)飄綠。當(dāng)日滬深兩市成交金額仍超過2萬億元。2025年阿里巴巴云棲大會(huì)今日在杭州開幕，釋放多重利好，包括將在3800億元資本開支基礎(chǔ)上進(jìn)一步加大投入，計(jì)劃到2032年使阿里云全球數(shù)據(jù)中心能耗規(guī)模較2022年提升10倍等，海外方面，美國(guó)三天股指小幅收跌，道指跌0.37%報(bào)46121.28點(diǎn)。
　　期指減倉(cāng)。期貨市場(chǎng)，基差方面，IC、IM基差修復(fù)。成交持倉(cāng)方面，股指期貨成交量和持倉(cāng)量同步下降。
　　策略
　　半導(dǎo)體行業(yè)正釋放多重利好信號(hào)，包括資本投入加碼、產(chǎn)品價(jià)格上漲等。未來中國(guó)AI領(lǐng)域或迎來供需兩端的同步快速增長(zhǎng)，有望帶動(dòng)相關(guān)概念板塊持續(xù)走強(qiáng)?？萍紴殚L(zhǎng)期主線，期貨市場(chǎng)上持續(xù)關(guān)注IC、IM的配置價(jià)值。
　　風(fēng)險(xiǎn)
　　若國(guó)內(nèi)政策落地不及預(yù)期、海外貨幣政策超預(yù)期、地緣風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)，股指有下行風(fēng)險(xiǎn)