>> 開源證券-北交所策略專題報告：云棲大會發(fā)布重磅技術(shù)及產(chǎn)品，關(guān)注北證AI產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)稀缺標的-250928
| 上傳日期： |
2025/9/28 |
大小： |
1685KB |
| 格式： |
pdf 共16頁 |
來源： |
開源證券 |
| 評級： |
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作者： |
諸海濱 |
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云棲大會發(fā)布多項重磅技術(shù)及產(chǎn)品，關(guān)注北證AI產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)稀缺標的
2025年9月24日，2025云棲大會在浙江省杭州市云棲小鎮(zhèn)舉行。阿里云發(fā)布多項重磅技術(shù)更新及產(chǎn)品，全面呈現(xiàn)了其在大模型、云計算、AI等領(lǐng)域的最新探索與實踐。阿里通義旗艦?zāi)Ｐ蚎wen3-Max全新亮相。在服務(wù)器層面發(fā)布全新一代磐久128超節(jié)點AI服務(wù)器。北交所現(xiàn)階段AI相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈共有標的25家，截至2025年9月26日總市值達到970.89億元，涵蓋芯片、算力中心基建、算力服務(wù)等方面。關(guān)注并行科技、曙光數(shù)創(chuàng)、海達爾等優(yōu)質(zhì)稀缺性標的。并行科技（839493.BJ）是國內(nèi)領(lǐng)先的超算云服務(wù)和算力運營服務(wù)提供商，智算云平臺已部署智譜大模型、DeepSeek-R1等主流模型。并行科技2025H1實現(xiàn)營收4.58億元，同比+69.27%；歸母凈利潤507.86萬元，同比+20.05%。海達爾（836699.BJ）從事精密滑軌的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，在服務(wù)器領(lǐng)域成為國內(nèi)具有影響力的滑軌供應(yīng)商。2025H1海達爾實現(xiàn)營收1.82億元，同比減少0.75%，歸母凈利潤3305.87萬元，同比增長3.79%，毛利率28.64%，同比增長2.05pcts。
北證行業(yè)：五大行業(yè)本周平均漲跌幅均收跌
本周高端裝備、信息技術(shù)、化工新材、消費服務(wù)、醫(yī)藥生物五大行業(yè)平均漲跌幅分別為-6.35%、-6.17%、-5.68%、-6.70%、-5.92%。高端裝備行業(yè)本周市盈率中值降至40.7X，信息技術(shù)行業(yè)本周市盈率中值降至93.5X，化工新材行業(yè)本周市盈率中值降至44.4X，消費服務(wù)行業(yè)本周市盈率中值降至55.8X，醫(yī)藥生物行業(yè)本周市盈率中值降至38.3X。
科技新產(chǎn)業(yè)：本周四大科技新產(chǎn)業(yè)PETTM中值均下降
北交所科技新產(chǎn)業(yè)156家企業(yè)中11家上漲，區(qū)間漲跌幅中值為-7.24%，創(chuàng)遠信科+16.85%，捷眾科技+9.70%，錦好醫(yī)療+8.23%，五新隧裝+7.79%，奧迪威+6.95%位列漲幅前五。156家企業(yè)的市盈率中值由51.7X降至48.9X?？偸兄涤?241.31下降至4949.38億元，市值中值由25.23下降至23.75億元。智能制造產(chǎn)業(yè)市盈率TTM中值降至53.6X。電子產(chǎn)業(yè)市盈率TTM中值降至55.5X。汽車產(chǎn)業(yè)市盈率TTM中值降至35.9X。信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)市盈率TTM中值降至61.6X。
公告：萬源通增資泰國子，并行科技持續(xù)采購算力設(shè)備
并行科技：公司擬向綿存（浙江）科技有限公司等采購AI算力服務(wù)器及配套服務(wù)器主機設(shè)備?？巳R特：《發(fā)明專利證書》：一種液冷管路系統(tǒng)及其設(shè)計方法。萬源通：本次增資完成后，泰國子公司的注冊資本由500萬泰銖增加至3.88億泰銖。創(chuàng)遠信科：5項《專利證書》。銅冠礦建：公司子公司銅冠礦建（贊比亞）收到《中標通知書》，中標金額：20,729,115.70美元。球冠電纜：公司收到政府補助金額7,600,000元。許昌智能：子公司許昌繼電器研究所有限公司繼電器研究所中標線路在線監(jiān)測裝置，合計中標金額333.76萬元。
風險提示：宏觀經(jīng)濟環(huán)境變動風險、市場競爭風險、數(shù)據(jù)統(tǒng)計誤差風險。
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