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投資要點(diǎn)
　　電氣設(shè)備9749上漲3.86%，表現(xiàn)強(qiáng)于大盤。（本周，9月22日-26日，下同），發(fā)電設(shè)備漲8.23%，風(fēng)電漲7.4%，光伏漲5.62%，電氣設(shè)備漲3.86%，新能源汽車漲2.56%，核電漲2.29%，鋰電池漲1.3%。漲幅前五為向日葵、華自科技、中電興發(fā)、大洋電機(jī)、吉鑫科技；跌幅前五為新動力、皓宸醫(yī)療、杭電股份、動力源、南風(fēng)股份。
　　行業(yè)層面：人形機(jī)器人：優(yōu)必選與富士康云智匯達(dá)成戰(zhàn)略合作；OpenMind開源全球首個AI原生開源機(jī)器人系統(tǒng)發(fā)布；智元機(jī)器人GO - 1通用具身基座大模型全面開源；海晨股份、樂聚機(jī)器人攜手成立賽聯(lián)機(jī)器人公司；阿里巴巴與英偉達(dá)開啟Physical AI合作；擎朗智能發(fā)布針對服務(wù)行業(yè)的自研VLA模型KOM2.0；鄭州大學(xué)與樂聚機(jī)器人共建人形機(jī)器人聯(lián)合研發(fā)中心；小鵬汽車公布人形機(jī)器人專利，或提升擬人表現(xiàn)；宇樹科技下半年將推1.8米高人形機(jī)器人；拓普集團(tuán)投資成立機(jī)器人部件公司。儲能：根據(jù)EIA數(shù)據(jù)，美國大儲8月新增裝機(jī)1085MW，同環(huán)比+13%/-25%，對應(yīng)3489MWh，同環(huán)比+47%/-28%，平均配儲時(shí)長3.2h。2025年1-8月累計(jì)裝機(jī)8043MW，同比+33%，對應(yīng)25.1GWh，同比+46%。國家能源局：推動儲能裝備規(guī)?；瘧?yīng)用，研制長壽命、寬溫域、低衰減鋰電池、鈉電池、固態(tài)電池關(guān)鍵裝備。電動車：9月第三周國內(nèi)乘用車終端銷量達(dá)48.9萬輛，環(huán)比上周增長12.6%；長城汽車斯洛伐克工廠首臺樣車下線；零跑、小米等將推80度大電量增程車，寧德時(shí)代高鎳電池回歸；李想：高階輔助駕駛一定要有，但不應(yīng)向消費(fèi)者收費(fèi)；尚界H5訂單1小時(shí)破10000臺，售15.98萬元起，將于9月底陸續(xù)交付；最大續(xù)航866km+800V架構(gòu)，全新奔馳CLA將于9月25日開啟預(yù)售；蔚來新ES8訂單爆滿，消息稱大定已超今年4萬輛產(chǎn)能上限；今年鎖單最高1.5萬購置稅補(bǔ)貼；寧德時(shí)代攜手力高新能；中汽新能100Ah全固態(tài)金旸電池明年將裝車示范應(yīng)用；當(dāng)升科技固態(tài)鋰電正極材料已實(shí)現(xiàn)10噸級批量出貨；曼恩斯特布完成固態(tài)電池干濕法雙線產(chǎn)品布局；億緯鋰能首套鈉離子電池儲能系統(tǒng)投運(yùn)；共同深耕煙臺儲能產(chǎn)業(yè)；市場價(jià)格及周環(huán)比：鈷：SMM電解鈷29.68萬/噸，+7.9%；百川金屬鈷28.75萬/噸，+3.6%；鎳：上海金屬網(wǎng)12.34萬/噸，+0.0%；碳酸鋰：SMM工業(yè)級7.14萬/噸，+0.1%；SMM電池級7.36萬/噸，+0.1%；電解液：SMM磷酸鐵鋰1.83萬/噸，+0.0%;SMM三元動力2.23萬/噸，+0.0%;前驅(qū)體：SMM四氧化三鈷24.85萬/噸，+9.7%；三元523型8.25萬/噸，+1.2%;正極：SMM磷酸鐵鋰-動力3.37萬/噸，+0.1%；三元811型14.60萬/噸，+0.7%;三元622型12.55萬/噸，+0.8%;負(fù)極：百川石油焦0.27萬/噸，+0.8%；DMC碳酸二甲酯：電池級DMC 0.55萬/噸，+0.0%;EC碳酸乙烯脂0.43萬/噸，+0.0%；六氟磷酸鋰：SMM 5.83萬/噸，+2.2%;百川5.85萬/噸，+4.5%；電池：SMM方形-鐵鋰5230.332元/wh，+0.0%;圓柱18650-2500mAh 4.42元/支，+0.0%；新能源：2025年1-8月份光伏新增裝機(jī)量230.61GW，同比增長64.73%；國務(wù)院國資委召開國有企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行座談會，要帶頭堅(jiān)決抵制“內(nèi)卷式”競爭，強(qiáng)化行業(yè)自律。福建發(fā)改委：擬出臺福建“136號文”，存量0.3932元/kWh、增量最高90%入圍。安徽發(fā)改委、能源局：擬出臺安徽“136號文”，存量0.3844元/千瓦時(shí)，增量機(jī)制電量最高85%。全球首個2000V光伏實(shí)證基地落戶海南。本周硅料53.00元/kg，環(huán)比0.00%；N型210R硅片1.45元/片，環(huán)比0.00%；N型210硅片1.70元/片，環(huán)比0.00%；雙面Topcon182電池片0.29元/W，環(huán)比0.00%；雙面Topcon182組件0.70元/W，環(huán)比0.00%；玻璃3.2mm/2.0mm 20.25/13.50元/平，環(huán)比0.00%/1.12%。風(fēng)電：大唐儋州120萬千瓦海風(fēng)項(xiàng)目二場址（600MW）啟動風(fēng)電機(jī)組及附屬設(shè)備招標(biāo)。本周招標(biāo)4.5GW：陸上3.9 GW/海上0.6GW；本周開/中標(biāo)暫無。本月招標(biāo)9.84GW，同比+78.19%：陸上7.94 GW/海上1.9GW，同比+55.06%/+374.23%。25年招標(biāo)87.14 GW，同比+10.49%：陸上78.88 GW/海上8.26 GW，同比+9.29%/同比+23.68%。本月開標(biāo)均價(jià)：陸風(fēng)1947元/KW，陸風(fēng)（含塔筒）2106元/KW。電網(wǎng)：藏粵直流工程環(huán)評公示！新建4座±800kV換流站。2025年1-8月電網(wǎng)累計(jì)投資3796億元，同比增長14.0%。
　　公司層面：天賜材料：全資子公司九江天賜與瑞浦蘭鈞簽訂了《合作協(xié)議》，瑞浦蘭鈞向九江天賜采購總量不少于80萬噸的電解液產(chǎn)品；國電南瑞：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.147元，合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利11.7億元；贛鋒鋰業(yè)：控股子公司贛鋒鋰電擬引入投資人，共同對贛鋒鋰電以貨幣方式進(jìn)行增資，增資金額合計(jì)不超過人民幣25億元；愛旭股份：向76名激勵對象授予398.25萬股限制性股票，向19名激勵對象授予63.50萬份股票期權(quán)；盛新鋰能：擬通過盛屯鋰業(yè)以14.56億元收購啟成礦業(yè)21%股權(quán)，將直接持有啟成礦業(yè)70%股權(quán)，啟成礦業(yè)及其控股子公司惠絨礦業(yè)將并表。明陽智能：1）發(fā)布員工持股計(jì)劃，擬籌集金額不超過7020萬元，持股計(jì)劃回購股票價(jià)格為7.02元/股。2）發(fā)布期權(quán)激勵計(jì)劃，擬向激勵對象授予的股票期權(quán)數(shù)量為2000萬份，約占總股本的0.88%，行權(quán)價(jià)格