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光伏：硅料企穩(wěn)支撐硅片分化，電池片穩(wěn)中偏強(qiáng)，組件保持平穩(wěn)，國內(nèi)需求釋放助力產(chǎn)業(yè)鏈堅(jiān)挺
　　本周硅料價(jià)格高位企穩(wěn)，硅片延續(xù)分化走勢，電池片穩(wěn)中偏強(qiáng)、局部上漲，組件價(jià)格整體維持穩(wěn)定。海外市場雖有擾動(dòng)，但國內(nèi)終端需求釋放，支撐產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格維持堅(jiān)挺。
　　風(fēng)電：海上風(fēng)電國內(nèi)超GW項(xiàng)目中標(biāo)擴(kuò)建，海外大項(xiàng)目并進(jìn)，產(chǎn)業(yè)鏈景氣延續(xù)
　　近期，中國電建遼寧華電丹東1GW海上風(fēng)電項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示，中國大唐海南儋州1.2GW海上風(fēng)電項(xiàng)目二場址啟動(dòng)招標(biāo)，Centre Manche 2（AO8）1.5GW海上風(fēng)電項(xiàng)目中標(biāo)公開。本周海上風(fēng)電再迎大規(guī)模項(xiàng)目落地，國內(nèi)超GW級(jí)中標(biāo)與二期擴(kuò)建齊發(fā)，海外亦有1.5GW項(xiàng)目推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)鏈在國內(nèi)外同步驅(qū)動(dòng)下保持高景氣度。
　　儲(chǔ)能：四川電力現(xiàn)貨現(xiàn)全天負(fù)電價(jià)，比亞迪刷新拉美儲(chǔ)能大單記錄
　　國內(nèi)政策頻出助力獨(dú)立儲(chǔ)能市場增長，歐洲大儲(chǔ)招標(biāo)數(shù)據(jù)持續(xù)火熱，歐洲補(bǔ)氣周期電價(jià)上漲，歐洲戶儲(chǔ)需求持續(xù)復(fù)蘇，新興市場戶儲(chǔ)需求超預(yù)期，建議關(guān)注大儲(chǔ)以及海外戶儲(chǔ)預(yù)期修復(fù)。
　　氫能：十五五進(jìn)一步延伸綠氫產(chǎn)業(yè)鏈，寶馬28年量產(chǎn)第三代氫電池
　　氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，要素保障體系加速構(gòu)建。氫能融資難度降低，國家支持新技術(shù)持續(xù)研發(fā)，整體氫能行業(yè)發(fā)展按下加速鍵，建議重點(diǎn)關(guān)注制氫、儲(chǔ)運(yùn)以及氫能應(yīng)用等環(huán)節(jié)。
　　電網(wǎng)設(shè)備：阿里在3800億元基礎(chǔ)上追加資本開支
　　9月24日，2025云棲大會(huì)在杭州舉行。阿里巴巴集團(tuán)CEO、阿里云智能集團(tuán)董事長兼CEO吳泳銘在主旨演講中表示，阿里巴巴的資本開支會(huì)在3800億元基礎(chǔ)上，增加更多的投入。他同時(shí)表示，到2032年，阿里云全球數(shù)據(jù)中心的能耗規(guī)模將提升10倍。
　　電動(dòng)車：剛果（金）出口禁令延期，投資儲(chǔ)能和固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈
　　2025年1-8月我國鋰離子電池出口數(shù)量為30.03億個(gè)，同比增長18.66%，剛果（金）出口禁令延期+配額2025僅剩1.8萬噸。建議配置盈利穩(wěn)定的電池和結(jié)構(gòu)件環(huán)節(jié)，長期關(guān)注受益于固態(tài)電池發(fā)展的三元正極、電解質(zhì)和添加劑環(huán)節(jié)標(biāo)的。
　　人形：Figure完成超10億美元融資，建議配置有新技術(shù)和新訂單催化的標(biāo)的
　　Figure完成超10億美元融資，特斯拉下周召開關(guān)于機(jī)器人和自動(dòng)駕駛的內(nèi)部高階會(huì)議。作為AI板塊最低位的應(yīng)用板塊，4季度以及明年催化不斷，有較強(qiáng)資金承接能力，當(dāng)下時(shí)間點(diǎn)重點(diǎn)推薦T鏈新技術(shù)和新訂單標(biāo)的和國內(nèi)本體代工潛力大的標(biāo)的。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　新能源汽車發(fā)展不及預(yù)期；相關(guān)技術(shù)出現(xiàn)顛覆性突破；產(chǎn)品價(jià)格下降超出預(yù)期；產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期、產(chǎn)品開發(fā)不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)。