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事件：9月29日，湖南省國資委正式出臺《關(guān)于促進省屬國資國企人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，并召開專題宣貫會。
　　投資要點
　　湖南省國資委出臺人形機器人指導(dǎo)《意見》，目標(biāo)2030年實現(xiàn)年產(chǎn)萬臺規(guī)?；慨a(chǎn)
　　近日，湖南省國資委正式出臺《關(guān)于促進省屬國資國企人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》（以下簡稱《意見》），并召開專題宣貫會。湖南省屬國企將加速人形機器人原理樣機首臺套研制，并著力提升批量化制造能力，目標(biāo)2030年實現(xiàn)年產(chǎn)萬臺的規(guī)?；慨a(chǎn)，整機性能達到國際先進水平。到2030年，湖南將培育1家營收超30億元、市值超300億元的機器人本體龍頭企業(yè)，以及5家以上核心零部件和原材料重點企業(yè)，形成“本體+部件+材料”協(xié)同發(fā)力的省屬國資產(chǎn)業(yè)集群。
　　中聯(lián)重科：低估值人形機器人整機標(biāo)的，人形機器人進廠作業(yè)加速產(chǎn)業(yè)化落地
　　2025年9月14日至16日，2025互聯(lián)網(wǎng)岳麓大會在長沙舉行，大會現(xiàn)場中聯(lián)重科發(fā)布了云谷具身智能大模型和工具鏈，共展示五款人形機器人，在迎賓、行走表演、物流分揀、裝配、生活五大模擬場景應(yīng)用?，F(xiàn)場中聯(lián)重科所有人形機器人的關(guān)鍵零部件均是自主研發(fā)，包括行星關(guān)節(jié)模組、擺線關(guān)節(jié)模組、線性關(guān)節(jié)模組、關(guān)鍵控制器等，實現(xiàn)核心技術(shù)完全自主可控。
　　2025年9月17日央視新聞報道，中聯(lián)重科智慧產(chǎn)業(yè)城土方機械園由機器人“天團”造挖機、人形機器人進廠當(dāng)“學(xué)徒”。工廠內(nèi)部建設(shè)了擁有上百個工位的訓(xùn)練場，持續(xù)開展大規(guī)模數(shù)據(jù)采集與技能訓(xùn)練。
　　據(jù)公司2025年半年報，公司已全新開發(fā)了3款人形機器人，包括1款輪式人形機器人與2款雙足人形機器人，已有數(shù)十臺進入工廠作業(yè)，在機械加工、物流、裝配、質(zhì)檢等環(huán)節(jié)開展試點，加速產(chǎn)業(yè)化落地。
　　土方機械國內(nèi)有望筑底上行，非挖業(yè)務(wù)有望企穩(wěn)復(fù)蘇，品類擴張開辟增長空間
　　 1）土方機械：土方機械全面完善微小挖型譜、全方位提升中大挖性能、引領(lǐng)超大噸位綠色礦山技術(shù)。土方機械行業(yè)國內(nèi)筑底上行，2025H1公司土方機械出口銷售規(guī)模同比增幅超33%，增速領(lǐng)跑行業(yè)。2）傳統(tǒng)板塊：工程機械內(nèi)銷復(fù)蘇已由挖機傳導(dǎo)至非挖板塊。2025H1混凝土機械、工程起重機械、建筑起重機械三大傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)品線國內(nèi)地位穩(wěn)固，新能源攪拌車、履帶吊產(chǎn)品翻番式增長；三大產(chǎn)品線出口銷售規(guī)模同比增幅超13%。3）高空機械：公司高米段產(chǎn)品在歐洲、美洲、亞太地區(qū)實現(xiàn)規(guī)?；隹?，匈牙利工廠建設(shè)高效推進。4）農(nóng)業(yè)機械：2025H1小麥機穩(wěn)居國內(nèi)市占率前兩位，拖拉機、水稻機產(chǎn)品線在行業(yè)調(diào)整期實現(xiàn)逆勢增長，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)向高附加值領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型步伐持續(xù)加快。5）礦山機械：2025H1產(chǎn)能較2025年初增長3倍。國內(nèi)成功打入央國企能源客戶；海外全面躋身全球高端礦山市場，2025H1銷售規(guī)模同比增幅超29%。
　　盈利預(yù)測：預(yù)計2025-2027年歸母凈利潤為49億、62億、74億元，同比增長40%、25%、20%，對應(yīng)PE為14、11、9倍。維持“買入”評級。
　　風(fēng)險提示：地產(chǎn)、基建投資不及預(yù)期；海外貿(mào)易摩擦風(fēng)險