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每日大市點(diǎn)評(píng)
　　周四港股高開(kāi)，午后漲幅擴(kuò)大，但是紅籌股整體卻回落。恒生指數(shù)及國(guó)企指數(shù)分別上升1.6%及1.8%至27,287點(diǎn)及9,724點(diǎn)。受到國(guó)慶假期影響，全日港股成交2,225億港元，低于周二的3,149億港元。從成交量的角度，大市上漲仍未獲得牢固支持。分類(lèi)指數(shù)方面，原材料、非必需性消費(fèi)、醫(yī)療保健、信息科技分別上升3.1%、2.3%、2.4%、2.9%，地產(chǎn)則下跌0.9%。個(gè)股方面，中芯國(guó)際(981 HK)及信義光能(968 HK)領(lǐng)漲，分別上升12.7%及9.9%；龍湖集團(tuán)(960 HK)及泡泡瑪特(9992 HK)領(lǐng)跌，分別下跌5.3%及4.8%。
　　在預(yù)料OPEC+將批準(zhǔn)提升11月產(chǎn)油量之際，原油價(jià)格持續(xù)下跌至60-61美元的今年6月以來(lái)新低水平。此外根據(jù)報(bào)導(dǎo)，哈馬斯或有條件下接受近日由美國(guó)及以色列提出的加沙停火方案。如屬實(shí)，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)有望進(jìn)一步下跌，助力原油價(jià)格調(diào)整。
　　周四美股反復(fù)。道瓊斯工業(yè)指數(shù)收?qǐng)?bào)46,520點(diǎn)，上升0.2%。恒指夜期收?qǐng)?bào)26,273點(diǎn)，低水14點(diǎn)。美國(guó)聯(lián)邦政府停擺暫未有轉(zhuǎn)機(jī)跡象，并已經(jīng)導(dǎo)致部分主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)延遲發(fā)布，例如上周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)。這無(wú)疑將增加美股短期不明朗性。此外達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)銀行總裁洛根發(fā)表言論，表示通脹率高于目標(biāo)水平并趨向上升，聯(lián)儲(chǔ)局應(yīng)對(duì)進(jìn)一步降息非常謹(jǐn)慎。料周五港股反復(fù)。短期方面，除了金礦板塊，航空板塊也具吸引力，因?yàn)?一)原油價(jià)格偏軟；(二)國(guó)慶長(zhǎng)假因素。
　　宏觀動(dòng)態(tài)：
　　中國(guó)香港8月零售額同比增長(zhǎng)3.8%，高于市場(chǎng)預(yù)期的2.0%增幅，及7月的1.8%增幅。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)：
　　汽車(chē)板塊交投昌旺，蔚來(lái)（9866 HK）上月交付量3.5萬(wàn)臺(tái)，同比+64.1%，創(chuàng)月度歷史新高，周四股價(jià)上漲6.6%，創(chuàng)一年新高，跑贏其他汽車(chē)板塊同業(yè)。零跑汽車(chē)（9863 HK）上月交付量同比+64%，股價(jià)上升3.9%；小鵬汽車(chē)（9868 HK）上月交付量同比+95%，股價(jià)創(chuàng)一個(gè)月新高，上漲2.0%；吉利（175 HK）9月銷(xiāo)量同比+35%，總銷(xiāo)量、新能源車(chē)銷(xiāo)量均創(chuàng)歷史新高，股價(jià)上漲0.9%；比亞迪（1211 HK）9月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量同比-5.5%，股價(jià)仍然上漲3.3%。
　　消費(fèi)板塊方面，國(guó)慶長(zhǎng)假首日有13.9萬(wàn)人次旅客到訪澳門(mén)，同比+1.8%，其中84%為內(nèi)地旅客。周四澳門(mén)博彩板塊未有突出表現(xiàn)，個(gè)股漲跌幅在-3.3%至+0.3%之間。珠寶飾品板塊亦未能受惠，周生生（116 HK）和周大福（1929 HK）分別上升0.1%和下跌2.4%。
　　昨日恒生醫(yī)療保健指數(shù)上漲2.4%。美國(guó)巨頭輝瑞（PFEUS）宣布將在美國(guó)的制造和研發(fā)上投資700億美元并下調(diào)部分藥品美國(guó)市場(chǎng)價(jià)格后，獲得三年的關(guān)稅寬限期，市場(chǎng)期待美國(guó)的藥品關(guān)稅還有商榷余地，因此美股醫(yī)藥板塊主要企業(yè)10月1日晚上漲，也帶動(dòng)港股醫(yī)藥行業(yè)投資情緒，CXO板塊與創(chuàng)新藥板塊龍頭普漲。此外，國(guó)家醫(yī)保局日前公布2025年國(guó)家基本醫(yī)保目錄及商保創(chuàng)新藥目錄調(diào)整專(zhuān)家評(píng)審結(jié)束，媒體報(bào)道五款CAR-T藥物全部通過(guò)。由于CAR-T的治療費(fèi)用通常為百萬(wàn)級(jí)，我們認(rèn)為以上情況反映專(zhuān)家對(duì)高價(jià)產(chǎn)品入圍的支持。
　　昨日新能源及公用事業(yè)港股表現(xiàn)分化。光伏板塊明顯反彈。信義光能(968 HK)、福萊特玻璃(6865 HK)、協(xié)鑫科技(3800 HK)分別上漲9.9%、6.3%、1.5%。鈾價(jià)在83美元高位整固，中廣核礦業(yè)(1164 HK)上升7.0%。另一方面，電力設(shè)備板塊普通上升。東方電氣(1072 HK)、哈爾濱電氣(1133 HK)、上海電氣(2727 HK)上升1.9%-5.4%。消息面上，德國(guó)有意興建全球首座核聚變發(fā)電站，料原則上有利電力設(shè)備行業(yè)。