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上周港股普遍下跌，恒生指數(shù)及國(guó)企指數(shù)全周分別下跌1.6%及1.8%至26,128點(diǎn)及9,303點(diǎn)。全周港股成交15,124億港元，較前周下降12.8%。市場(chǎng)觀望情緒明顯。分類(lèi)指數(shù)方面，必需性消費(fèi)、醫(yī)療保健、地產(chǎn)全周分別下跌3.3%、2.8%、3.3%，原材料則上升2.5%。
　　AI行業(yè)投資主題的衍生效應(yīng)持續(xù)，個(gè)別工業(yè)及金屬港股表現(xiàn)良好，即使AI客戶對(duì)其短期盈利的推動(dòng)未必很大，例如威勝控股(3393 HK)上周上升6.3%。上周五中小股嘉利國(guó)際(1050 HK)更上漲33.3%。公司是一家伺服器外殼生產(chǎn)商，剛被納入英偉達(dá)(NVDAUS)的服務(wù)器機(jī)殼及機(jī)柜組件合格供應(yīng)商名單及推薦供應(yīng)商名單。關(guān)注個(gè)別工業(yè)港股的重估機(jī)會(huì)。
　　上周五美國(guó)公布核心通脹數(shù)據(jù)，8月核心PCE同比增長(zhǎng)2.9%，符合市場(chǎng)預(yù)期。道瓊斯工業(yè)指數(shù)收?qǐng)?bào)46,247點(diǎn)，上升0.7%。恒指夜期收?qǐng)?bào)26,290點(diǎn)，高水162點(diǎn)。本周一港股大市有望看高一線。內(nèi)地十一長(zhǎng)假即將開(kāi)始，投資者短期可關(guān)注相關(guān)主題板塊，例如旅游、酒店、航空、澳門(mén)博彩等。
　　宏觀動(dòng)態(tài)：
　　全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)同比由7月下降1.5%轉(zhuǎn)為8月上漲20.4%。累計(jì)方面，1-8月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)同比上升0.9%(優(yōu)于1-7月同比下跌1.7%)，其中電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)同比增長(zhǎng)13.0%，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長(zhǎng)12.7%，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)7.2%，但是石油和天然氣開(kāi)采業(yè)下降12.4%，煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)下降53.6%。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)：
　　汽車(chē)/機(jī)器人板塊方面，智能駕駛芯片系統(tǒng)供應(yīng)商地平線機(jī)器人（9660 HK）折讓5.8%先舊后新配股，集資64.8億元，配股價(jià)9.99元。這是地平線今年第二次配股。此次集資額將用于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，用于擴(kuò)大其海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)；投資研發(fā)以進(jìn)一步提升技術(shù)能力，并支持中高階輔助駕駛解決方案的規(guī)?；瘧?yīng)用等。配股后地平線周五全天下跌8.4%，跌穿配售價(jià)。受到地平線配股的影響，同業(yè)黑芝麻智能（2533 HK）同樣下跌5.3%。根據(jù)媒體報(bào)道，小鵬汽車(chē)（9868 HK）旗下公司公示“人型機(jī)器人”專利，受到消息刺激。周五股價(jià)上揚(yáng)5.0%，跑贏其他汽車(chē)板塊同業(yè)。
　　上周新能源及公用事業(yè)港股表現(xiàn)分化。受到預(yù)期煤價(jià)持續(xù)回升影響，火電板塊下跌。華能?chē)?guó)際（902 HK）、大唐發(fā)電（991 HK）、華電國(guó)際（1071 HK）全周分別下跌7.7%、5.3%、3.5%。另一方面，鈾礦股中廣核礦業(yè)（1164 HK）全周上升13.0%。消息面上，美國(guó)宣布有意提升戰(zhàn)略鈾儲(chǔ)備，引發(fā)鈾價(jià)上漲至近年新高的83美元水平，遠(yuǎn)高于3-4月的64美元低水平。電力設(shè)備板塊也跟隨上升。東方電氣（1072 HK）及上海電氣（2727 HK）全周分別上升2.8%及9.4%。