>> 中泰國(guó)際-每日晨訊-251008
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2025/10/8 |
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來(lái)源： |
中泰國(guó)際 |
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每日大市點(diǎn)評(píng)
10月6日，港股大盤(pán)在南下資金缺席下連續(xù)兩天回調(diào)，但仍企穩(wěn)10天移動(dòng)平均線以上。全天恒生指數(shù)下跌0.7%，收?qǐng)?bào)26,957點(diǎn)；恒生科技指數(shù)下跌1.1%，收?qǐng)?bào)6,550點(diǎn)。大市成交1,212.6億港元。盤(pán)面上，芯片股和貴金屬個(gè)股繼續(xù)漲勢(shì)，華虹（1347 HK）上漲4.6%，中芯國(guó)際（981 HK）先跌后回升0.1%；騰訊（700 HK）混元圖像3.0全球“盲測(cè)”登頂文生圖第一，股價(jià)周一上升0.6%；金價(jià)每盎司重上3900美元，紫金黃金（2259 HK）和招金礦業(yè)（1818 HK）上漲3.8%-8.2%。市場(chǎng)在A股恢復(fù)交易前觀望氣氛濃厚，短期小幅整固仍屬健康，預(yù)計(jì)恒生指數(shù)持續(xù)在27,000點(diǎn)附近徘徊。當(dāng)前資金仍偏向投資在景氣度較高的板塊。
美國(guó)政府停擺進(jìn)入第二周，原定周二公布的進(jìn)出口和貿(mào)易收支數(shù)據(jù)要延遲公布。有市場(chǎng)人士預(yù)期十月中軍隊(duì)發(fā)薪日有可能促成協(xié)議結(jié)束停擺。10月7日道瓊斯指數(shù)先升后跌，一度升173點(diǎn)，收盤(pán)跌91點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)下跌0.7%。環(huán)球不確定性帶動(dòng)資金流向避險(xiǎn)資產(chǎn)，比特幣曾突破12.6萬(wàn)美元，創(chuàng)歷史新高；現(xiàn)貨金高見(jiàn)每盎司3977.4美元的歷史新高；美國(guó)10年期長(zhǎng)債受政府停擺影響，利率回升至4.17厘水平。AMD(AMDUS)宣布與Open AI建立合作關(guān)系，在未來(lái)幾年內(nèi)部署總計(jì)6GW的AMDGPU，而Open AI將以一美仙價(jià)格認(rèn)購(gòu)AMD最多10%股權(quán)。AMD連續(xù)兩天上漲28%。
宏觀動(dòng)態(tài)：
上周新房銷售表現(xiàn)好壞參半。根據(jù)初步資料，上周(至10月5日)30大中城市商品新房成交量達(dá)114萬(wàn)平方米，同比上升25.1%，優(yōu)于前周的9.5%同比下跌，但是環(huán)比下跌45.6%，差于前周的30.5%環(huán)比增長(zhǎng)。不同類別城市皆同比上升。上周同比變化率：一、二、三線城市分別為+56.2%、+8.8%、+24.2%(前周同比：-5.2%、+10.4%、-42.9%)。
日本自民黨總裁選舉高市早苗當(dāng)選，勢(shì)將出任日本首名女首相，市場(chǎng)憧憬其未來(lái)或推出積極財(cái)政政策，日經(jīng)指數(shù)連續(xù)三個(gè)交易日創(chuàng)收盤(pán)新高。
行業(yè)動(dòng)態(tài)：
消費(fèi)板塊：澳門(mén)統(tǒng)計(jì)局公布，2025年十一國(guó)慶連中秋8天假期的首四天共錄得67.7萬(wàn)人次到訪旅客，日均16.9萬(wàn)人次，同比+20.5%，其中到訪澳門(mén)的內(nèi)地旅客日均人次同比+25.2%，而訪澳的香港旅客日均同比-10.4%。由于內(nèi)地旅客訪澳人次未見(jiàn)大突破，加上在美國(guó)上市而在澳門(mén)經(jīng)營(yíng)的賭場(chǎng)股上周五大幅下跌，拉斯維加斯金沙（LVSUS）下跌7.4%，永利度假村下跌7.3%等原因，周一港股博彩板塊個(gè)股全線下滑，跌幅為1.4%-6.5%。
醫(yī)藥：10月6日醫(yī)藥股主要企業(yè)多數(shù)波動(dòng)不大。軒竹生物（2575 HK）10月6-10日招股，我們認(rèn)為值得關(guān)注，理由：1）控股股東四環(huán)醫(yī)藥（460 HK）較著名，公司本身也屬近期醫(yī)藥行業(yè)IPO中相對(duì)有名的公司；2）保薦人中金公司近1年保薦的公司大多數(shù)首日上漲。3）公司的產(chǎn)品中，最早上市的十二指腸藥物安奈拉唑鈉為該疾病較常用的PPI抑制劑，需求良好，另外兩款腫瘤藥都是2025年剛剛獲批，處于上量期。公司的研發(fā)管線涉及需求較廣的乳癌、前列腺癌與胰腺癌藥物和市場(chǎng)關(guān)注度很高的非酒精性脂肪肝炎（Nash）藥物。近期醫(yī)藥行業(yè)IPO普遍火爆，公司值得關(guān)注。
新能源/公用事業(yè)：10月6日新能源及公用事業(yè)港股普遍窄幅回吐，市場(chǎng)觀望氣氛較濃。可是經(jīng)過(guò)上周表現(xiàn)較好後，電力設(shè)備板塊調(diào)整相對(duì)較大。哈爾濱電氣(1133 HK)及上海電氣(2727 HK)分別下跌2.7%及4.1%。雖然如此，個(gè)別環(huán)保及燃?xì)飧酃蓽睾图夹g(shù)性反彈。
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