>> 國投證券-電子行業(yè)周報：OpenAI與AMD達成重磅協(xié)議，三星、SK海力士加入“星際之門”-251007
| 上傳日期： |
2025/10/8 |
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| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
國投證券 |
| 評級： |
領先大市 |
作者： |
馬良 |
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OpenAI聯(lián)手芯片巨頭AMD，有望最高獲AMD 10%股權
據(jù)澎湃新聞10月6日報道，OpenAI與AMD（超威半導體）達成重磅協(xié)議。OpenAI將在未來數(shù)年部署高達6GW（千兆瓦）的AMDInstinctGPU。根據(jù)協(xié)議，首批1GW設備將于2026年投入使用。AMD已向OpenAI發(fā)行最高1.6億股認股權證，行權條件與芯片部署進度及股價里程碑掛鉤。如果OpenAI全額行權，基于AMD當前流通股總數(shù)計算，它可能獲得AMD約10%的股權。OpenAI不久前剛剛宣布了與英偉達簽署意向書并達成戰(zhàn)略合作，OpenAI將能夠使用英偉達系統(tǒng)（意味著數(shù)百萬臺GPU）構建和部署至少10GW的AI數(shù)據(jù)中心，用于訓練和運行下一代模型，英偉達還計劃逐步向OpenAI投資1000億美元。
OpenAI與三星、SK海力士達成協(xié)議，為星際之門項目供應芯片
據(jù)華爾街見聞10月1日報道，根據(jù)三星和海力士周三發(fā)布的聲明，OpenAICEOSam Altman在首爾簽署了一份意向書。該協(xié)議旨在將這兩家在存儲芯片領域占主導地位的公司，納入到英偉達和甲骨文等巨頭也參與其中的星際之門數(shù)據(jù)中心建設計劃中。這一合作的潛在規(guī)模極為龐大。據(jù)聲明透露，隨著星際之門項目在全球擴張，來自OpenAI的總需求可能達到每月90萬片晶圓。SK集團在聲明中強調，這一預測需求是當前全球高帶寬存儲器（HBM）產能的兩倍多，凸顯了項目的巨大體量和全球AI發(fā)展的迅猛勢頭。Altman此行正值全球科技巨頭斥資數(shù)萬億美元構建新一代AI工具所需數(shù)據(jù)中心的熱潮中，這些設施需要海量的芯片、服務器、冷卻系統(tǒng)和電力。
Meta智能眼鏡熱度強于預期，本月將增加一倍的銷售點數(shù)量
據(jù)南京晨報10月5日報道，Meta首席技術官安德魯·博斯沃思（Andrew Bosworth）在Threads上發(fā)表文章稱，Meta Ray-BanDisplay智能眼鏡在全國各地的線下零售店幾乎全部售罄，11月之前的試戴預約也幾乎全部排滿。博斯沃思表示，目前這款產品的市場反應強于預期，公司正在努力跟進。并且補貨即將到來，本月將增加一倍的銷售點數(shù)量，從而保證供貨量。目前，Meta正在評估未來是否支持在線訂購。
投資建議：
國產算力:建議關注寒武紀、海光信息、華豐科技、飛榮達、興森科技、杰華特等；存儲行業(yè):建議關注兆易創(chuàng)新、佰維存儲、江波龍、德明利、香農芯創(chuàng)、開普云、深科技等；消費電子：建議關注立訊精密、歌爾股份等。
風險提示:
國產替代不及預期；技術突破不及預期；下游景氣度不及預期；行業(yè)競爭加劇。
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