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國慶節(jié)前央行三季度例會召開，未給出增量放松措施指引，加力部分在于支持小微企業(yè)、穩(wěn)定外貿兩個新增方向，政策面在穩(wěn)中有進的基本面之下凸顯穩(wěn)健、審慎。8月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比大增20.4%，裝備制造業(yè)利潤拉動作用最強，不同規(guī)模企業(yè)利潤均有改善，私營企業(yè)利潤增長明顯加快。另外9月政治局會議召開，研究制定“十五五”規(guī)劃重大問題，并決定10月20日至23日召開二十屆四中全會，當前逐步進入會議窗口期，可能引起市場對進一步政策的預期。國慶假期期間，日元貶值、美元指數(shù)上升推動黃金避險資產(chǎn)創(chuàng)歷史新高，國內出行、消費溫和修復，主題和題材上消息偏多，A股寬基指數(shù)對海外事件反應平淡，節(jié)后上證指數(shù)突破3900點，創(chuàng)10年新高，但監(jiān)管有意防范短期非理性的上漲，大漲后的回調亦較為迅猛，特別是半導體板塊因前期漲幅過大，觸發(fā)連續(xù)大幅調整，對指數(shù)形成拖累。杠桿資金依然較為活躍，節(jié)后首日大幅回流，單日凈流入額創(chuàng)“924”以來新高，全A成交節(jié)后回升至2.5萬億。國慶前后的四個交易日累計，多數(shù)寬基指數(shù)錄得上漲，漲幅較為接近，中證500漲超2%，50、500和1000漲幅在1-2%之間，創(chuàng)業(yè)板指快速回撤翻綠。
　　基差方面，近期各品種基差雙向波動較大，與節(jié)前相比，IH和IF基差位置變化不大，IC和IM貼水走闊幅度較大，年化基差率分別來到9%和13%附近。期限結構變化不大，10月合約存續(xù)時間較短，可提前進行移倉換月。
　　本周IH日均成交量66712手，較前周環(huán)比上升17.4%，持倉量105743手，較前周環(huán)比上升6.6%;本周IF日均成交量143688手，較前周環(huán)比上升5.3%，持倉量278581手，較前周環(huán)比上升6.3%;本周IC日均成交量153711手，較前周環(huán)比上升4.0%，持倉量260074手，較前周環(huán)比上升5.4%;本周IM日均成交量237167手，較前周環(huán)比下降8.2%，持倉量356927手，較前周環(huán)比上升1.5%。