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投資要點(diǎn)
　　工業(yè)AI已經(jīng)進(jìn)入廣泛普及階段：工業(yè)AI是AI技術(shù)在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用，它通過機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)、計(jì)算機(jī)視覺等先進(jìn)的計(jì)算智能方法，實(shí)現(xiàn)對工業(yè)生產(chǎn)過程的優(yōu)化和智能化，最終幫助企業(yè)提高生產(chǎn)效率、降低成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。工業(yè)大模型發(fā)展正從初步興起走向廣泛探索階段，越來越多的工業(yè)企業(yè)開始布局使用工業(yè)AI技術(shù)。
　　工業(yè)AI市場規(guī)?？蛇_(dá)萬億：工業(yè)場景具有規(guī)?；卣?，AI的微小改進(jìn)（如1%的能耗降低或良率提升）可在海量生產(chǎn)中產(chǎn)生指數(shù)級收益。2024年全球工業(yè)人工智能市場規(guī)模達(dá)到436億美元，到2030年達(dá)到1539億美元。
　　國家政策大力支持AI賦能新型工業(yè)化。2025年8月26日，國務(wù)院發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于深入實(shí)施“人工智能+”行動(dòng)的意見》。政策明確提出：推進(jìn)工業(yè)全要素智能化發(fā)展。推動(dòng)工業(yè)全要素智能聯(lián)動(dòng)，加快人工智能在設(shè)計(jì)、中試、生產(chǎn)、服務(wù)、運(yùn)營全環(huán)節(jié)落地應(yīng)用。工業(yè)和信息化部副部長張?jiān)泼髅鞔_提出“對于實(shí)現(xiàn)新型工業(yè)化這一關(guān)鍵任務(wù)，發(fā)展人工智能是必答題而非選擇題?！?br>　　工業(yè)AI是中國AI發(fā)展的特色戰(zhàn)略方向。中國AI發(fā)展的戰(zhàn)略導(dǎo)向具有鮮明特色，就是更加重視第二產(chǎn)業(yè)，尤其是制造業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型。我國豐富的工業(yè)場景資源、數(shù)據(jù)資源以及完整的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈體系，為AI技術(shù)提供了得天獨(dú)厚的發(fā)展土壤。2024-2029年中國AI+工業(yè)軟件細(xì)分市場復(fù)合增速將到達(dá)41.4%。
　　投資建議：中國工業(yè)大模型和工業(yè)智能體加快演進(jìn)，工業(yè)大模型百花齊放，原先各個(gè)行業(yè)的工業(yè)信息化和數(shù)字化公司大多都發(fā)布了基于本公司產(chǎn)品和本行業(yè)的工業(yè)大模型。工業(yè)智能體滲透比例逐步提升。國家政策大力支持AI賦能新型工業(yè)化，我們預(yù)期后續(xù)會(huì)有工業(yè)AI相關(guān)支持政策落地，工業(yè)AI行業(yè)有望迎來加速發(fā)展。
　　相關(guān)標(biāo)的：研發(fā)設(shè)計(jì)類：中望軟件，索辰科技，華大九天，概倫電子，廣立微，能科科技，浩辰軟件等。生產(chǎn)制造類：中控技術(shù)，寶信軟件，賽意信息，漢得信息，鼎捷軟件等。運(yùn)維服務(wù)類：容知日新。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期，工業(yè)軟件國產(chǎn)化不及預(yù)期，政策支持力度不及預(yù)期。