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摘要
　　-本周AI聊天應(yīng)用市場活躍度分化，海外Gemini下降而Perplexity與Claude上升，國內(nèi)應(yīng)用則因國慶假期普遍下滑。模型應(yīng)用方面，OpenAI正式上線迄今最強(qiáng)大的GPT-5Pro API，憑借40萬Token超大上下文窗口和多模態(tài)能力，瞄準(zhǔn)科研、法律等高端市場，定價(jià)為每百萬Token15美元。谷歌預(yù)覽了能像人一樣操作網(wǎng)頁的AI代理模型Gemini2.5 Computer Use，并升級(jí)視頻模型Veo至3.1版本。此外，谷歌宣布其AI月處理代幣數(shù)超1300萬億，主要反映了新模型導(dǎo)致后端計(jì)算復(fù)雜度與成本激增，而非用戶活躍度的直接體現(xiàn)。
　　-Semianalysis發(fā)布InferenceMAX推理基準(zhǔn)框架，以“TCO每百萬token”和“每MW產(chǎn)出”衡量AI推理系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性與能效，為AMD與NVIDIA競爭提供統(tǒng)一評(píng)估語境。結(jié)果顯示，NVIDIA在低至中交互性區(qū)間憑借GB200/B200與封閉軟件棧保持優(yōu)勢，而AMD在中高交互性與vLLM+MX4組合下能效逼近、ROI具競爭力。InferenceMAX使比較從峰值性能轉(zhuǎn)向單位經(jīng)濟(jì)性，揭示AI推理競爭將圍繞TCO與能效展開。
　　-英特爾18A節(jié)點(diǎn)正式量產(chǎn)，標(biāo)志公司邁入2nm時(shí)代并實(shí)現(xiàn)RibbonFET與PowerVia雙技術(shù)落地，提升能效但制造成本與復(fù)雜度同步上升。相較臺(tái)積電N2，18A在性能與能效上具潛在領(lǐng)先，但晶體管密度與量產(chǎn)良率仍待驗(yàn)證。首批產(chǎn)能來自亞利桑那Fab 52，出貨時(shí)間延至2025年底。該節(jié)點(diǎn)是英特爾重建先進(jìn)制程信譽(yù)的關(guān)鍵一步，但目前仍處“驗(yàn)證期”，能否成為真正領(lǐng)先節(jié)點(diǎn)取決于后續(xù)Clearwater Forest等產(chǎn)品表現(xiàn)。
　　-2025年9月，臺(tái)灣存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)顯著回溫。群聯(lián)電子營收65.15億元新臺(tái)幣，PCIe SSD控制芯片出貨量同比激增近300%，受AI推理與企業(yè)級(jí)SSD需求帶動(dòng)。華邦電子第三季營收217.7億元新臺(tái)幣，創(chuàng)12季高點(diǎn)，利基型DRAM合約價(jià)上揚(yáng)與DDR3停產(chǎn)推升DDR4價(jià)量齊升。兩家公司分別受益于AI存儲(chǔ)需求與DRAM價(jià)格周期回升，顯示臺(tái)灣存儲(chǔ)鏈在AI驅(qū)動(dòng)下進(jìn)入結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇階段。
　　-2025年8月，中國智能手機(jī)銷量達(dá)到約2080萬臺(tái)，同比下滑6.24%。小米、華為、vivo、OPPO、榮耀以16.21%、15.08%、13.82%、13.79%、13.52%的份額排名前五。具體型號(hào)方面，iPhone 16 Pro銷量排名第一，OPPO reno 14、iPhone 16 Pro Max排名第二、第三。8月國內(nèi)PC市場銷量基本同比持平，臺(tái)式機(jī)銷量約為157萬臺(tái)，同比下滑約1.39%。筆電銷量約為232萬臺(tái)，同比增長約2.02%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　芯片制程發(fā)展與良率不及預(yù)期
　　中美科技領(lǐng)域政策惡化
　　智能手機(jī)銷量不及預(yù)期