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本周觀點(diǎn):
　　一、中國筑牢稀土安全護(hù)城河
　　中國再次加碼對稀土的出口管制，明確向境外軍事用戶出口、向被列入管控名單的實(shí)體出口、出口可能被用于大規(guī)模殺傷性武器、恐怖主義或軍事用途這三種情況“原則上不予許可”。稀土是支撐設(shè)備精密化、材料高性能化與工藝先進(jìn)化的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料，其應(yīng)用貫穿半導(dǎo)體制造全鏈條。中國作為占全球稀土產(chǎn)量近70%的“稀土大戶”，此次加碼稀土出口管制，無疑是卡住了美國半導(dǎo)體行業(yè)的“命門”。
　　二、全球首顆“二維-硅基”混合閃存芯片問世
　　當(dāng)前大數(shù)據(jù)與人工智能時(shí)代對數(shù)據(jù)存取性能提出了極致要求，而傳統(tǒng)存儲器技術(shù)正面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。多國芯片巨頭上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格，為中國企業(yè)帶來了直接成本壓力，同時(shí)漲價(jià)也伴隨著供應(yīng)的不穩(wěn)定與交付周期延長，面對潛在的供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)，中國擁有自己的先進(jìn)芯片技術(shù)“迫在眉睫”。復(fù)旦大學(xué)周鵬-劉春森團(tuán)隊(duì)研發(fā)的“長纓（CY-01）”架構(gòu)，將二維超快閃存器件“破曉（PoX）”與成熟硅基CMOS工藝深度融合，率先研發(fā)出全球首顆二維-硅基混合架構(gòu)芯片，性能“碾壓”目前的Flash閃存技術(shù)，首次實(shí)現(xiàn)了混合架構(gòu)的工程化。本次技術(shù)突破使我國在下一代存儲核心技術(shù)領(lǐng)域率先掌握了主動權(quán)，為人工智能、大數(shù)據(jù)等前沿領(lǐng)域提供更高速、更低能耗的數(shù)據(jù)支撐。
　　三、半導(dǎo)體行業(yè)會議前瞻：透視中國半導(dǎo)體發(fā)展新路徑
　　2025年灣區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)博覽會，匯集半導(dǎo)體行業(yè)頂尖決策者，共同探討行業(yè)未來發(fā)展方向。第三屆第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)合作大會暨第三屆長三角第三代半導(dǎo)體創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽聚焦第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)前沿技術(shù)與發(fā)展趨勢，探討半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最新技術(shù)突破，推動長三角區(qū)域半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。2025中國半導(dǎo)體先進(jìn)封裝大會暨中國半導(dǎo)體晶圓制造大會圍繞“晶圓制造是根基，先進(jìn)封裝是突破方向”核心議題展開深度研討，凝聚產(chǎn)學(xué)研用多方智慧。2025半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)年會將發(fā)布《2025 MLED顯示產(chǎn)業(yè)白皮書》，為從業(yè)者提供從技術(shù)攻堅(jiān)到商業(yè)落地、從產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀到市場趨勢的全景導(dǎo)航。行業(yè)盛會的召開有助于中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在全球新格局中找準(zhǔn)定位、發(fā)揮優(yōu)勢、補(bǔ)齊短板，提升中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球競爭力與創(chuàng)新力，為我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)注入新動能。
　　四、投資建議
　　受益標(biāo)的:
　　半導(dǎo)體：北方華創(chuàng)、中微公司、中芯國際、晶合集成、燕東微、華虹半導(dǎo)體等。
　　芯片：寒武紀(jì)、海光信息、景嘉微、龍芯中科等。
　　存儲：德明利、開普云、深科技、香農(nóng)芯創(chuàng)、江波龍等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、科技創(chuàng)新政策落地不及預(yù)期、市場競爭加劇。