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近期MSK、CMA、MSC先后發(fā)布11月歐線宣漲函，分別漲至1625/2500、1500/2600和1620/2700美元/TEU/FEU，現(xiàn)貨端中樞企穩(wěn)反彈。當(dāng)前歐洲柩紐集裝箱港口面臨擁堵和罷工，或影響12月排船。今日關(guān)稅政策和中東地緣端無更多信息，宣漲函一定程度提振市場(chǎng)信心。今日起，中國(guó)和美國(guó)均針對(duì)對(duì)方符合條件的船舶加征港口費(fèi)用，午后商務(wù)部制裁韓國(guó)韓華造船美國(guó)公司，由于韓華為多家頭部集裝箱航運(yùn)公司建造了大型集裝箱船，午后歐線12、02合約迅猛拉升，帶動(dòng)遠(yuǎn)月合約上行。截止收盤，12臺(tái)約收于1674.1點(diǎn)，漲7.36%，減倉1580手;02合約收于1464.4點(diǎn)，漲7.84%。04\06\08合約漲幅均在4%以上。
　　現(xiàn)貨方面，現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)抬升至1800美元/FEU以上。
　　GEMINI:今日MSK新開44周線上運(yùn)價(jià)為1080/1800美元/TEU/FEU，環(huán)比基本持平;HPL 10月下半月維持在1935美元/FEU.11月上升至2535美元/FEU。
　　OCEAN:00CL 10月線上運(yùn)價(jià)維持在1850-1900美元/FEU之間，而11月抬升至2600美元/ELU;CMA 10月線上運(yùn)價(jià)維持1020美元/FEU;ENCc 10月線上運(yùn)價(jià)維持2060美元/FEU。
　　MSC&PA: MSC 10月下半月維持2065美元/FEU。ONE回調(diào)至1835美元/FEU;HMM維持1806美元/FEU。
　　今日商務(wù)部對(duì)韓華造船美國(guó)分公司進(jìn)行制裁，其中韓華為全球部分頭部集裝箱航運(yùn)公司制造了大型集裝箱船，但我們認(rèn)為此次制裁不涉及對(duì)歐線的相關(guān)船舶。
　　從市場(chǎng)基本面來看，近期歐洲港口由于罷工整體主要集裝箱港口擁堵有所加劇，或?qū)е?2月發(fā)運(yùn)船舶受限，疊加目前進(jìn)入航運(yùn)公司整體挺價(jià)階段，因此今日市場(chǎng)偏強(qiáng)運(yùn)行。
　　中方反制政策方面，交通運(yùn)輸部:啟動(dòng)航運(yùn)業(yè)、造船業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全和發(fā)展利益受影響情況調(diào)查﹔稱會(huì)同工業(yè)和信息化部等部門對(duì)我國(guó)航運(yùn)業(yè)、造船業(yè)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全和發(fā)展利益受美301調(diào)查影響或可能影響情況。后續(xù)根據(jù)調(diào)查情況適時(shí)出臺(tái)相應(yīng)措施。
　　交易邏輯:近期關(guān)稅政策、中東地緣局勢(shì)及中美博弈中航運(yùn)領(lǐng)域政策頻發(fā)，明日起EC各合約日內(nèi)開倉量將從100手抬升至200手，預(yù)計(jì)市場(chǎng)流動(dòng)性和關(guān)注度有所回升。當(dāng)前地緣、關(guān)稅的宏觀利空前期已接近被消化，后續(xù)仍需關(guān)注歐線實(shí)際現(xiàn)貨宣漲落地情況以及遠(yuǎn)月紅海整體復(fù)航進(jìn)程。
　　展望:震蕩。12-04正套
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:關(guān)稅政策調(diào)整、地緣政治沖突加劇、全球經(jīng)濟(jì)超預(yù)期下行、極端天氣擾動(dòng)