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【行情回顧】
　　周四貴金屬價(jià)格繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)上漲，周邊美指美債收益率皆回落，美股下跌，比特幣和原油亦下挫，白銀租賃利率重新走高，反映美國(guó)金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)上升，政府停擺與貿(mào)易關(guān)稅不確定對(duì)經(jīng)濟(jì)負(fù)反饋擔(dān)憂強(qiáng)化，降息預(yù)期增強(qiáng)以及現(xiàn)貨白銀緊缺度仍嚴(yán)峻等現(xiàn)象。美國(guó)兩銀行披露貸款欺詐和壞賬問(wèn)題，信用危機(jī)觸發(fā)拋售，盤中美股地區(qū)銀行指數(shù)暴跌近7%。接下來(lái)投資者仍需關(guān)美國(guó)對(duì)白銀與鈀金的“232”調(diào)查，結(jié)果預(yù)計(jì)將于10月19日提交，涉及美國(guó)對(duì)白銀與鈀金是否加征50%關(guān)稅的敏感話題。最終COMEX黃金2512合約收?qǐng)?bào)4344.3美元/盎司，+3.4%；美白銀2512合約收?qǐng)?bào)于53.43美元/盎司，+3.99%。SHFE黃金2512主力合約收966.42元/克，+1.84%；SHFE白銀2512合約收12017元/千克，+2.93%。
　　【降息預(yù)期與基金持倉(cāng)】
　　年內(nèi)降息預(yù)期明顯增強(qiáng)，盡管10月仍大概率降息25而非50BP。據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”數(shù)據(jù)顯示，美聯(lián)儲(chǔ)10月維持利率不變概率3.7%，降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為96.3%；美聯(lián)儲(chǔ)12月維持利率不變概率0%，累計(jì)降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為0%，累計(jì)降息50個(gè)基點(diǎn)的概率85%，累計(jì)降息75個(gè)基點(diǎn)的概率為14.6%；美聯(lián)儲(chǔ)1月累計(jì)降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為38.9%，累計(jì)降息75個(gè)基點(diǎn)的概率為52.8%，累計(jì)降息100個(gè)基點(diǎn)的概率為8.1%。長(zhǎng)線基金看，SPDR黃金ETF持倉(cāng)增加12.02噸至1034.62噸；iShares白銀ETF持倉(cāng)維持在15422.61噸。庫(kù)存方面，SHFE銀庫(kù)存日減48.1噸至982.3噸；截止10月10日當(dāng)周的SGX白銀庫(kù)存周減64.3噸至1108.1噸。
　　【本周關(guān)注】
　　數(shù)據(jù)方面，由于美國(guó)政府停擺，諸多關(guān)鍵數(shù)據(jù)停更。原定于10月15日公布的美國(guó)9月CPI或?qū)⒀雍笾?0月24日公布。事件方面，周內(nèi)美聯(lián)儲(chǔ)官員講話密集，這將為10月31日美FOMC會(huì)議提供更多指引。周六00：15，2025年FOMC票委、圣路易聯(lián)儲(chǔ)主席穆薩萊姆發(fā)表講話
　　【南華觀點(diǎn)】
　　中長(zhǎng)線或偏多，短線波動(dòng)加大，適宜觀望或快進(jìn)快出短線操作，但回調(diào)仍視為中長(zhǎng)期布多機(jī)會(huì)，前多謹(jǐn)慎持有。倫敦金阻力4500，支撐4300區(qū)域；白銀阻力55，支撐50