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摘要
　　- AI應(yīng)用活躍度方面，海外Claude周均環(huán)比上升較快，Gemini回升，國(guó)內(nèi)應(yīng)用在國(guó)慶假期后普遍回暖。技術(shù)動(dòng)態(tài)方面，谷歌升級(jí)AI視頻工具Flow，新增光影編輯與音頻增強(qiáng)功能，并開始向部分用戶推送Gemini 3.0 Pro，引入“Deep Think”架構(gòu)，知識(shí)庫(kù)更新至2025年10月；國(guó)內(nèi)字節(jié)跳動(dòng)發(fā)布豆包大模型1.6，首創(chuàng)分檔調(diào)節(jié)思考長(zhǎng)度，其lite版綜合使用成本大幅降低53.3%。
　　-臺(tái)積電第三季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)秀，營(yíng)收和利潤(rùn)率均超預(yù)期。公司管理層明確指出，人工智能是當(dāng)前最強(qiáng)且路徑最清晰的需求主線，相關(guān)需求較三個(gè)月前進(jìn)一步走強(qiáng)。公司強(qiáng)調(diào)，Token量的指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)要求先進(jìn)工藝節(jié)點(diǎn)不斷推進(jìn)和能效提升，這正是臺(tái)積電的核心競(jìng)爭(zhēng)力所在。無論是ASIC還是GPU客戶，都將采用臺(tái)積電的代工與先進(jìn)封裝服務(wù)。為滿足激增需求，公司將持續(xù)通過CoWoS擴(kuò)產(chǎn)以緩解供給緊張。工藝方面，N2已于本季度末開始量產(chǎn)，N2P與面向復(fù)雜供電的A16均計(jì)劃2026年下半年量產(chǎn)，為未來的人工智能節(jié)點(diǎn)提供可持續(xù)的盈利支持。總體來看，臺(tái)積電憑借其先進(jìn)制程、先進(jìn)封裝的系統(tǒng)性供給能力和清晰的產(chǎn)能擴(kuò)張路徑，卡位優(yōu)勢(shì)顯著，將持續(xù)受益于AI驅(qū)動(dòng)的大周期。
　　-谷歌10月14日表示，未來五年將在印度南部的Andhra Pradesh投資約150億美元，用于設(shè)立一個(gè)人工智能數(shù)據(jù)中心，這是其迄今在印度的最大投資。該數(shù)據(jù)中心園區(qū)選址在港口城市Visakhapatnam，初期容量將達(dá)1GW。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　芯片制程發(fā)展與良率不及預(yù)期
　　中美科技領(lǐng)域政策惡化
　　智能手機(jī)銷量不及預(yù)期