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上周復(fù)盤：計(jì)算機(jī)板塊大幅回撤
　　上周大盤大幅震蕩調(diào)整，上證綜指再度突破3900點(diǎn)關(guān)口后回調(diào)，周五報(bào)收3839.76點(diǎn)，整體下跌1.47%。計(jì)算機(jī)板塊大幅震蕩調(diào)整，整體大幅下跌5.63%，在長(zhǎng)江一級(jí)行業(yè)中排名第27位，兩市成交額占比為7.00%，國(guó)產(chǎn)軟件相關(guān)標(biāo)的活躍。
　　上周關(guān)鍵詞：智能駕駛、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)博會(huì)
　　1.2025年10月16日至18日，由工業(yè)和信息化部、交通運(yùn)輸部、北京市人民政府聯(lián)合主辦的2025世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車大會(huì)在北京亦莊北人亦創(chuàng)國(guó)際會(huì)展中心召開(kāi)。工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌在會(huì)上表示，將加快組合駕駛輔助、自動(dòng)駕駛等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定，推動(dòng)人工智能與汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合。
　　2.10月16日，我國(guó)在海南商業(yè)航天發(fā)射場(chǎng)使用長(zhǎng)征八號(hào)甲運(yùn)載火箭，成功將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)低軌12組衛(wèi)星發(fā)射升空，衛(wèi)星順利進(jìn)入預(yù)定軌道，發(fā)射任務(wù)獲得圓滿成功。
　　3.10月17日，以“可信數(shù)據(jù)賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展”為主題的2025中國(guó)國(guó)際數(shù)字經(jīng)濟(jì)博覽會(huì)在石家莊國(guó)際會(huì)展中心（正定）啟幕。
　　重點(diǎn)推薦：AI
　　短期Token數(shù)據(jù)波動(dòng)不改AI長(zhǎng)期趨勢(shì)
　　10月6日至10月12日期間，海外主流大模型Token調(diào)用量環(huán)比下降9%。我們認(rèn)為，雖然短期海外大模型Token調(diào)用量存在一定波動(dòng)，但從長(zhǎng)期維度看，其快速增長(zhǎng)趨勢(shì)仍不變。強(qiáng)烈看好國(guó)內(nèi)AI應(yīng)用貨幣化開(kāi)啟及Agent商業(yè)化投資機(jī)遇，關(guān)注模型加速迭代與降本效果，重點(diǎn)關(guān)注：1）AIInfra以及云廠商；2）國(guó)產(chǎn)模型出海廠商；3）聚焦垂直場(chǎng)景，產(chǎn)品做到極致率先邊際兌現(xiàn)的標(biāo)的。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1、AI技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；
　　2、下游應(yīng)用需求不及預(yù)期。