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主要觀點(diǎn)：
　　AI漫劇起勢，內(nèi)容供給快速增長
　　據(jù)巨量引擎數(shù)據(jù)，25H1漫劇供給量對外輸出超3000部，環(huán)比增長超600%，并以83%的復(fù)合增長率持續(xù)擴(kuò)張，流水規(guī)模增長12倍，預(yù)計(jì)全年市場規(guī)模突破200億元。供給側(cè)進(jìn)入到高速成長的階段。
　　AI賦能漫劇，成本側(cè)大幅降低
　　漫劇主要有三大垂類：簡筆畫、沙雕漫和動(dòng)態(tài)漫。簡筆畫成本極低，可以控制在千元以內(nèi)，受益可達(dá)數(shù)十萬，相對應(yīng)的生命周期較短，約幾個(gè)月。沙雕漫是目前主要的賽道，2000元成本可實(shí)現(xiàn)10萬元流水收入，生產(chǎn)效率上是真人短劇的百倍。動(dòng)態(tài)漫更受到AI催化，與傳統(tǒng)動(dòng)漫作品對比，動(dòng)態(tài)漫的生產(chǎn)成本可以降低至五分之一，100分鐘漫劇的生產(chǎn)成本約10-30萬元。
　　多平臺(tái)對漫劇進(jìn)行扶持，推出激勵(lì)活動(dòng)
　　快手磁力引擎開設(shè)全新可靈AI短劇類內(nèi)容合作創(chuàng)投計(jì)劃，另外抖音、百度、B站、紅果等平臺(tái)也從IP開放、流量傾斜、資金保底到技術(shù)工具支持幾個(gè)方面推出扶持漫劇的專項(xiàng)計(jì)劃。政策面上的支持推動(dòng)漫劇行業(yè)加速發(fā)展。例如，巨量引擎與抖音發(fā)布《漫劇政策一覽》，其中包括“番茄IP授權(quán)改編漫劇”合作模式，對外開放6萬余部番茄小說網(wǎng)文原創(chuàng)IP，改編后可上線至抖音、紅果短劇等集團(tuán)多渠道分發(fā)。同時(shí)版權(quán)中心補(bǔ)貼IP改編費(fèi)作為內(nèi)容生產(chǎn)扶持金，版權(quán)方可以獲得90%收益分成。
　　投資建議
　　內(nèi)容側(cè)建議關(guān)注：
　　中文在線：公司擁有海外短劇平臺(tái)FlareFlow，多部漫劇上線，包括《憤怒的吸血鬼》等。《開局物價(jià)貶值百萬倍，我竟成了世界首富》24年12月上線抖音，次日播放總量達(dá)1304萬次，累計(jì)播放超4400萬次。《從娘胎開始逆襲》9月27日上線后登抖音動(dòng)態(tài)漫榜第三位，專輯播放量已突破1億。
　　閱文集團(tuán)：推出“創(chuàng)作合伙人計(jì)劃”扶持漫劇，利用自有IP進(jìn)行改編，代表團(tuán)隊(duì)“醬油動(dòng)漫”計(jì)劃每年合作推出400+部漫劇，其中一半以上為閱文IP。
　　掌閱科技：公司出品了AI動(dòng)漫短劇《焚星決》，多平臺(tái)上表現(xiàn)優(yōu)秀。
　　歡瑞世紀(jì)：公司IP儲(chǔ)備豐富，在漫劇起步期間，AI加持下可迅速進(jìn)入市場。公司擁有賬號“星戀劇場”和“鳳麟劇場”，具備230多萬粉絲用戶基礎(chǔ)，后續(xù)有望快速搶占漫劇市場。
　　平臺(tái)側(cè)建議關(guān)注：快手-W，嗶哩嗶哩-W。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；版權(quán)風(fēng)險(xiǎn)；創(chuàng)作周期不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；相關(guān)政策不確定性風(fēng)險(xiǎn)等。