>> 財信證券-基金市場周報：工業(yè)軟件指數(shù)分析-251027
| 上傳日期： |
2025/10/28 |
大小： |
907KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
財信證券 |
| 評級： |
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作者： |
劉飛彤 |
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新發(fā)行基金情況：
本周（20251027-20251031），擬發(fā)行基金23只。分類型看，QDII股票型基金1只、被動指數(shù)型股票基金7只、股債平衡型基金1只、混合型FOF1只、偏股混合型基金8只、增強指數(shù)型股票基金3只、中長期純債券型基金2只。從公布的募集目標看，本周擬發(fā)行基金規(guī)模在483億以上。
本周指數(shù)型產(chǎn)品基本情況：
本周共有7只被動指數(shù)型基金發(fā)行，跟蹤指數(shù)情況來看，各基金跟蹤的指數(shù)主題較為多樣，涵蓋工業(yè)軟件、港股通互聯(lián)網(wǎng)、港股通信息技術、電網(wǎng)設備、衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)、光伏產(chǎn)業(yè)等多個新興領域。其中，光伏產(chǎn)業(yè)和港股通科技指數(shù)的跟蹤產(chǎn)品數(shù)量較多，分別達到47只和27只，顯示出市場對新能源和港股科技板塊的持續(xù)關注。上述指數(shù)的市場表現(xiàn)來看，從年初以來區(qū)間漲跌幅來看，港股通信息CCNY指數(shù)表現(xiàn)最為突出，漲幅達54.99%；港股通互聯(lián)網(wǎng)和港股通科技指數(shù)同樣表現(xiàn)優(yōu)異，漲幅均超過40%。在市場活躍度方面，工業(yè)軟件和衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)指數(shù)的成交活躍度相對較高，其日均成交額占總市值比例均超過2%，反映出這兩個新興領域受到市場的關注。
國證工業(yè)軟件主題指數(shù)：
國證工業(yè)軟件主題指數(shù)（980034.CNI），基日為2012年12月31日，指數(shù)旨在反映工業(yè)軟件相關領域上市證券的整體表現(xiàn)，選樣范圍包括涉及工業(yè)研發(fā)設計軟件、工業(yè)生產(chǎn)信息化軟件、工業(yè)企業(yè)業(yè)務管理軟件、工業(yè)自動化軟件等領域的公司。選樣方法基于最近半年的日均成交金額和日均總市值，剔除成交金額排名后10%的證券，選取前50只證券作為指數(shù)樣本。指數(shù)采用派氏加權法進行計算，并設置權重調(diào)整因子以確保工業(yè)研發(fā)設計軟件領域樣本權重不低于50%。國證工業(yè)軟件主題指數(shù)的行業(yè)分布呈現(xiàn)出較高集中度特征，以計算機行業(yè)為核心引擎，以機械和電力設備行業(yè)為重要補充，其他行業(yè)為輔助支撐，涵蓋了工業(yè)軟件從研發(fā)到落地應用的完整產(chǎn)業(yè)鏈。
上周行情、數(shù)據(jù)回顧：
1）A股、港股上行，主要海外指數(shù)上漲，申萬31個行業(yè)漲多跌少。2）1年期國債收益率上行、10年期國債收益率上行。3）上周，ETF資金流向方面，恒生科技凈流入25.36億元，科創(chuàng)50凈流出33.55億元，滬深300凈流出44.97億元，創(chuàng)業(yè)板指凈流出55.28億元，中證A500凈流出39.81億元。
風險提示：新基金的選擇，建議綜合考慮建倉期、費率、基金經(jīng)理長期業(yè)績及回撤控制、相關行業(yè)主題的行情階段等因素。
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