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行情回顧：本周A股汽車(chē)板塊跑贏大盤(pán)。（1）本周滬深300指數(shù)跌幅0.43%，其中汽車(chē)板塊漲幅0.92%，漲跌幅位居A股申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)第12位。（2）本周SW乘用車(chē)跌幅1.88%，海馬汽車(chē)、北汽藍(lán)谷領(lǐng)漲。（3）本周SW商用車(chē)漲幅3.11%，福田汽車(chē)、宇通客車(chē)領(lǐng)漲。（4）本周SW汽車(chē)零部件漲幅1.55%，三祥科技、大為股份領(lǐng)漲。
　　行業(yè)重點(diǎn)新聞。（1）2025年10月新能源車(chē)滲透率或達(dá)60%；（2）九識(shí)智能完成1億美元B4輪融資；（3）一汽-大眾計(jì)劃2027-2030年實(shí)現(xiàn)L3級(jí)及以上自動(dòng)駕駛；（4）蘿卜快跑獲批在中國(guó)香港九龍跨區(qū)測(cè)試自動(dòng)駕駛車(chē)輛；（5）長(zhǎng)安汽車(chē)：將與京東聯(lián)合開(kāi)發(fā)新能源無(wú)人智能化車(chē)型；（6）蔚來(lái)全新ES8交付破萬(wàn)。10月31日，蔚來(lái)官方宣布，旗下的ES8車(chē)型交付破萬(wàn)；（7）理想召回1.1萬(wàn)輛2024款MEGA車(chē)型；（8）越疆?dāng)孬@超8000萬(wàn)元具身智能機(jī)器人訂單；（9）博世稱(chēng)安世半導(dǎo)體糾紛或致其生產(chǎn)中斷；（10）Stellantis與英偉達(dá)、優(yōu)步和富士康達(dá)成新合作。
　　本周觀點(diǎn)：整車(chē)廠方面，建議關(guān)注比亞迪、長(zhǎng)城汽車(chē)、零跑汽車(chē)、賽力斯、北汽藍(lán)谷、江淮汽車(chē)、理想汽車(chē)-W、小鵬汽車(chē)-W、吉利汽車(chē)、廣汽集團(tuán)、長(zhǎng)安汽車(chē)。商用車(chē)方面，建議關(guān)注中國(guó)重汽、一汽解放、濰柴動(dòng)力、天潤(rùn)工業(yè)、福田汽車(chē)。零部件方面，建議關(guān)注松原安全、森麒麟、愛(ài)柯迪、均勝電子、浙江仙通、福耀玻璃、伯特利、濰柴動(dòng)力、無(wú)錫振華、中國(guó)汽研、德賽西威、滬光股份、上聲電子、雙環(huán)傳動(dòng)、松原股份、拓普集團(tuán)、貝斯特、三花智控、得邦照明、常熟汽飾、新泉股份、保隆科技、精鍛科技、卡倍億、繼峰股份、上海沿浦、騰龍股份、明新旭騰、隆盛科技、銀輪股份等。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：政策推出力度不及預(yù)期、海內(nèi)外汽車(chē)銷(xiāo)量不及預(yù)期等。