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事件：近期全球迎來“超級(jí)首腦外交周”，全球主要經(jīng)濟(jì)體在經(jīng)貿(mào)、安全等重要議題上密集互動(dòng)，區(qū)域外交格局出現(xiàn)階段性重塑跡象。隨著日韓新政府的接連上臺(tái)，以及中美關(guān)系的逐步趨緩，我們認(rèn)為未來一段時(shí)期內(nèi)世界外交格局將迎來新的變化，尤其是亞太地區(qū)或?qū)⒂瓉砀窬种厮艿年P(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。中美第五輪經(jīng)貿(mào)磋商進(jìn)入深水區(qū)，中美關(guān)系進(jìn)一步趨緩。與此前幾輪以關(guān)稅和貿(mào)易壁壘為核心的談判不同，本輪中美磋商議題明顯多元化，除此前多次談?wù)摰年P(guān)稅延期外，本次貿(mào)易磋商首次將芬太尼關(guān)稅和執(zhí)法合作、農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易、出口管制納入同一議程，并且均取得積極成果。本輪貿(mào)易談判所取得的出色成果，以及后續(xù)中美元首達(dá)成了特朗普第二任期以來的首次線下會(huì)面，均表明中美關(guān)系已經(jīng)開始逐步趨緩，中美關(guān)系或正從戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)的"硬對(duì)抗"轉(zhuǎn)向有限合作的"軟著陸"。
　　特朗普亞洲行，尋求關(guān)鍵礦產(chǎn)合作是關(guān)鍵。本輪特朗普訪問亞洲多國(guó)，除與各國(guó)簽署了貿(mào)易協(xié)定外，我們認(rèn)為尋求關(guān)鍵礦產(chǎn)合作更是值得關(guān)注的地方。
　　根據(jù)備忘錄內(nèi)容，多國(guó)將在關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域進(jìn)行供應(yīng)鏈發(fā)展和擴(kuò)張方面的合作，提高美國(guó)和協(xié)議國(guó)關(guān)鍵礦產(chǎn)和稀土供應(yīng)鏈的實(shí)力、安全性和繁榮度。日韓政府改弦更張，亞太外交面臨新格局。在本次特朗普訪亞以及APEC會(huì)議前，日本剛剛完成新一輪首相選舉并迎來了歷史首位女首相高市早苗。作為黨內(nèi)右傾保守派的代表，高市上臺(tái)意味著日本將迎來新一輪政策刺激，但同時(shí)在外交層面也將迎來新的挑戰(zhàn)。而此前韓國(guó)在經(jīng)歷尹錫悅戒嚴(yán)等一系列政治風(fēng)波后李在明上臺(tái)也未逾半年。日韓政府的改弦更張以及中美關(guān)系逐步趨緩也使得新的亞太外交迎來新格局。
　　未來關(guān)注亞太外交格局的重塑以及關(guān)稅合法性問題。我們認(rèn)為，從當(dāng)前時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行前瞻，短期內(nèi)亞太外交格局的重塑以及美國(guó)對(duì)等關(guān)稅合法性問題將值得關(guān)注。中美日三邊關(guān)系的動(dòng)態(tài)博弈正成為區(qū)域秩序重構(gòu)的核心變量，近期高層互動(dòng)雖暫緩緊張態(tài)勢(shì)，但三國(guó)在科技與供應(yīng)鏈領(lǐng)域的長(zhǎng)期競(jìng)合將持續(xù)影響亞太產(chǎn)業(yè)布局與政策導(dǎo)向。與此同時(shí)，美國(guó)關(guān)稅的合法性問題已進(jìn)入司法關(guān)鍵階段，此外，中美階段性磋商成果能否落地，仍取決于后續(xù)正式書面協(xié)議的簽署與執(zhí)行機(jī)制。貝森特表示，預(yù)期最快下周會(huì)正式簽署中美貿(mào)易協(xié)議，建議市場(chǎng)密切關(guān)注該協(xié)議的簽署進(jìn)展及其后續(xù)對(duì)相關(guān)行業(yè)的實(shí)質(zhì)影響。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：海外地緣政治風(fēng)險(xiǎn)超預(yù)期。