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投資要點(diǎn)
　　引言。在全球百年變局、我國(guó)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的新階段，《建議》將進(jìn)一步擴(kuò)大有效需求、加快全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)作為“十五五”期間建設(shè)強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、加快構(gòu)建新發(fā)展格局的重要著力點(diǎn)。在擴(kuò)大有效需求方面，堅(jiān)持惠民生和促消費(fèi)、投資于物和投資于人緊密結(jié)合；在全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)方面，將持續(xù)規(guī)范地方政府行為、整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)，以釋放統(tǒng)一大市場(chǎng)的潛力。
　　全方位擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求仍有較大潛力，2023年我國(guó)居民最終消費(fèi)支出占GDP比重為39.57%，低于全球的56.41%、東亞和太平洋地區(qū)國(guó)家的45.98%水平，消費(fèi)需求對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的支撐作用仍有較大提升空間。政策方面，從《建議》的精神來(lái)看，“十五五”期間我國(guó)擴(kuò)大內(nèi)需工作的重點(diǎn)將逐步向需求端、向民生、向“投資于人”做傾斜，政策更加看重“新需求”對(duì)“新供給”的引領(lǐng)性，也著重于“暢通國(guó)內(nèi)大循環(huán)”。在途徑上，“十五五”擴(kuò)大內(nèi)需可能從加強(qiáng)社會(huì)保障體制建設(shè)、提高服務(wù)消費(fèi)占比、提高工資性收入占比、增加財(cái)產(chǎn)性收入等四個(gè)方面綜合施策，增強(qiáng)國(guó)內(nèi)大循環(huán)內(nèi)生動(dòng)力和可靠性。
　　綜合整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)?！胺磧?nèi)卷”核心目的是通過(guò)改革釋放經(jīng)濟(jì)潛力，既通過(guò)國(guó)內(nèi)統(tǒng)一大市場(chǎng)提高規(guī)模效應(yīng)，又通過(guò)“反內(nèi)卷”將競(jìng)爭(zhēng)控制在適度水平。從行業(yè)來(lái)看，“反內(nèi)卷”集中在“下游新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)”，且以民營(yíng)企業(yè)居多，政策力度將更加溫和且循序漸進(jìn)。從手段來(lái)看，預(yù)計(jì)“調(diào)研評(píng)估行業(yè)平均成本”將是“反內(nèi)卷”政策落地的重要指引，部分“無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)”產(chǎn)品定價(jià)或?qū)⒅鸩叫迯?fù)。從物價(jià)來(lái)看，預(yù)計(jì)“反內(nèi)卷”對(duì)PPI提振作用將大于CPI，8-9月份PPI環(huán)比連續(xù)兩個(gè)月持平，結(jié)束了此前連續(xù)下行趨勢(shì)。從影響來(lái)看，預(yù)計(jì)名義GDP增速將受PPI回暖提振。
　　破除地方保護(hù)和市場(chǎng)分割。根據(jù)上海交大特聘教授陸銘研究，我國(guó)當(dāng)前的市場(chǎng)分割的狀態(tài)僅略好于其他研究里面看到的歐洲國(guó)家和國(guó)家之間的市場(chǎng)分割狀態(tài)。我國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)仍任重道遠(yuǎn)。近年政策致力于破除地方保護(hù)和市場(chǎng)分割，“十四五”期間立案查處行政性壟斷案件239件，清理地方標(biāo)準(zhǔn)8000余項(xiàng)，堅(jiān)決糾治了各種封閉“小市場(chǎng)”、自我“小循環(huán)”的行為。預(yù)計(jì)“十五五”期間在破除地方保護(hù)和市場(chǎng)分割方面的措施將持續(xù)落地，國(guó)內(nèi)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)將取得新的實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落地不及預(yù)期；外部環(huán)境變化；目標(biāo)難以兼顧風(fēng)險(xiǎn)。