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本周國防軍工行情回顧：
　　近一周（2025/10/31-2025/11/07）中證軍工指數(shù)12,208.96點(diǎn)下跌0.63%；中證國防指數(shù)：1,645.80點(diǎn)下跌0.86%；申萬國防軍工指數(shù)1,708.35下跌0.47%。同期上證綜指：3,997.56點(diǎn)上漲1.08%；滬深300指數(shù)4,678.79上漲0.82%；創(chuàng)業(yè)板指3,208.21上漲0.65%，申萬國防軍工指數(shù)跑輸上證綜指、跑輸創(chuàng)業(yè)板指，跑輸滬深300，跑贏中證軍工指數(shù)，跑贏中證國防指數(shù)。從申萬一級(jí)行業(yè)看，同期國防軍工漲跌幅（-0.47%）處于25/31位。
　　軍工個(gè)股行情回顧：
　　近一周（2025/10/31-2025/11/07）國防軍工個(gè)股漲跌幅前十為：萬澤股份+30.27%、三角防務(wù)+25.28%、長光華芯+21.26%、華曙高科+19.27%、航宇科技+16.86%、國瑞科技+14.59%、上海滬工+12.32%、國光電氣+10.26%、撫順特鋼+8.40%、航天環(huán)宇+7.79%；漲跌幅后十為：航天宏圖-18.49%、航新科技-17.20%、晶品特裝-9.88%、集智股份-9.79%、富吉瑞-8.39%、楚江新材-8.33%、佳馳科技-8.07%、聯(lián)創(chuàng)光電-6.95%、高德紅外-6.70%、*ST萬方-5.71%。
　　部分公司重點(diǎn)公告：
　　【航材股份】：公司將于2025年11月12日14:00–15:00通過上證路演中心召開三季度業(yè)績說明會(huì)，投資者可于11月5日至11日提交問題；
　　【中航高科】：公司于2025年11月4日10:00–11:00召開三季度說明會(huì)，回復(fù)了投資者關(guān)于業(yè)績波動(dòng)、回購進(jìn)展、市值管理及“十五五”規(guī)劃等20余項(xiàng)提問。
　　【撫順特鋼】：公司將于2025年11月14日14:00–15:00召開三季度說明會(huì)，地點(diǎn)為上證路演中心，參會(huì)人員包括董事長孫立國等；
　　【國?？萍肌浚汗居?025年11月6日9:00–10:00召開三季度說明會(huì)，披露前三季度收入21.18億元，同比增長6.68%，凈利潤3.73億元，同比增長1.15%，并介紹軍貿(mào)、低空經(jīng)濟(jì)及工業(yè)軟件業(yè)務(wù)進(jìn)展。
　　【上海瀚訊】：控股股東上海雙由擬向“君悅科新1號(hào)私募證券投資基金”協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司5%股份，轉(zhuǎn)讓價(jià)19.79元/股，總價(jià)6.21億元；交易完成后不改變控股權(quán)結(jié)構(gòu)。
　　【三角防務(wù)】：公司與西門子能源公司、西門子能源加拿大有限公司簽署了《燃機(jī)項(xiàng)目開發(fā)協(xié)議》及《框架訂單協(xié)議》，開發(fā)協(xié)議的主要內(nèi)容為使公司獲得為西門子能源供應(yīng)特定物項(xiàng)的資格，并規(guī)定了資格認(rèn)證的技術(shù)前提、流程及標(biāo)準(zhǔn)。
　　行業(yè)新聞：
　　【Reuters】: Rheinmetall與Leonardo 50:50合資公司獲得意大利陸軍首份合同，將生產(chǎn)21輛A2CS重裝甲戰(zhàn)車，該項(xiàng)目總規(guī)模為1050輛。
　　【Council of the European Union / European Parliament】:歐盟就“加強(qiáng)防務(wù)相關(guān)投資”達(dá)成初步協(xié)議，將允許現(xiàn)有預(yù)算項(xiàng)目更多支持防務(wù)與兩用技術(shù)，并將Ukraine納入European Defense Fund。
　　板塊投資建議：1、建議重點(diǎn)關(guān)注后續(xù)兩機(jī)與國際轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)市場(chǎng)：三角防務(wù)、萬澤股份、派克新材、航亞科技、航宇科技、圖南股份、隆達(dá)股份。2、新一代高端裝備領(lǐng)域：中航沈飛、中航成飛、愛樂達(dá)、中航西飛、內(nèi)蒙一機(jī)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：軍品訂單不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。