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央行三季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告發(fā)布，定調(diào)金融總量增速下降是自然的，并且提及淡化貨幣政策數(shù)量目標(biāo)、保持合理的利率比價(jià)關(guān)系、大力發(fā)展債券市場(chǎng)“科技板”等要點(diǎn)。10月CPI和PPI同環(huán)比均回升，除低基數(shù)效應(yīng)貢獻(xiàn)外，貨幣財(cái)政政策和反內(nèi)卷、去產(chǎn)能等產(chǎn)業(yè)政策集中發(fā)力的成效亦有所顯現(xiàn)，有色、建材、新能源等行業(yè)效果突出。另外，10月金融數(shù)據(jù)顯示社融和信貸增速放緩，信貸需求不足，同時(shí)非銀存款同比多增7700億元，存款搬家進(jìn)程持續(xù)。海外方面，美國(guó)聯(lián)邦政府臨時(shí)撥款法案獲通過，聯(lián)邦政府結(jié)束停擺，重新開門，為期6周的停擺使得美國(guó)四季度年化GDP增速被拉低1.5%，對(duì)居民生活的次生影響更加難以估量，然而年度撥款仍然塵埃未定，兩個(gè)月后可能再次面臨停擺。隨著停擺結(jié)束，市場(chǎng)交易主線轉(zhuǎn)向降息，聯(lián)儲(chǔ)官員鷹派發(fā)言導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)12月降息預(yù)期大幅下調(diào)，觸發(fā)美股大跌、美債上行。本周全A成交較上周基本持平，維持在日均2萬(wàn)億上下，融資余額小幅上升接近2.5萬(wàn)億元，上證指數(shù)一度創(chuàng)4000點(diǎn)以來新高，但周五尾盤回落，整周下跌0.18%，主要寬基指數(shù)周五尾盤紛紛翻綠，滬深300和中證50O周線跌超1%，上證50周線收平，微盤股本周表現(xiàn)一騎絕塵，雙創(chuàng)板塊的回調(diào)仍在繼續(xù)?；罘矫?，近期基差波動(dòng)范圍仍然較小，各品種年化基差較上周全部下行，IH切換為小幅貼水狀態(tài)，IF、IC、IM年化貼水分別來到3%、11%、14%附近，期限結(jié)構(gòu)隨之變陡，遠(yuǎn)月合約在對(duì)沖成本上具備較大優(yōu)勢(shì)。
　　本周模型對(duì)下周IH、IF、IC、IM基差的運(yùn)動(dòng)方向判斷分別為:走強(qiáng)、走弱、走弱、走弱。