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固態(tài)電池或?qū)⒂P(guān)鍵政策驅(qū)動(dòng)
　　臨近2025年底，工信部2024年啟動(dòng)的60億元固態(tài)電池重大研發(fā)專項(xiàng)或?qū)⑦M(jìn)入中試驗(yàn)收階段，通過(guò)審查的項(xiàng)目或?qū)@得后續(xù)撥款，產(chǎn)業(yè)化迎來(lái)加速。
　　進(jìn)入2025年來(lái)，國(guó)家圍繞固態(tài)電池頂層設(shè)計(jì)的政策密集出臺(tái)。2025/2國(guó)家八部門聯(lián)合《新型儲(chǔ)能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》將固態(tài)電池列為重點(diǎn)攻關(guān)方向；2025/4，工信部在《2025年工業(yè)和信息化標(biāo)準(zhǔn)工作要點(diǎn)》中明確提出建立全固態(tài)電池標(biāo)準(zhǔn)體系，并在《2025年汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》中要求加快全固態(tài)電池、動(dòng)力電池在役檢測(cè)等標(biāo)準(zhǔn)研制。
　　產(chǎn)業(yè)進(jìn)展持續(xù)加速，瞄定2030年百GWh規(guī)模目標(biāo)
　　從量產(chǎn)時(shí)間表上看，寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航計(jì)劃2027年實(shí)現(xiàn)全固態(tài)電池裝車，長(zhǎng)安汽車計(jì)劃2025年底首發(fā)樣車，2027年量產(chǎn)，其電池安全性較液態(tài)電池提升70%。東風(fēng)汽車已形成350Wh/kg產(chǎn)品，續(xù)航突破1000公里；比亞迪、吉利、廣汽等均將2027年定為裝車關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。較為激進(jìn)的目標(biāo)包括孚能科技預(yù)計(jì)2025年末交付60Ah硫化物全固態(tài)電池，國(guó)軒高科首條中試線已貫通。2025/10新能源電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)上，欣旺達(dá)推出新一代聚合物全固態(tài)電池“欣·碧霄”，能量密度達(dá)400Wh/kg，并預(yù)計(jì)在2025年底建成0.2GWh聚合物固態(tài)電芯中試線。我們認(rèn)為行業(yè)在經(jīng)過(guò)2025年底工信部項(xiàng)目的中試驗(yàn)收后，2026年行業(yè)將迎來(lái)中試線落地的高峰期，并積極通過(guò)樣車測(cè)試來(lái)驗(yàn)證技術(shù)的可行性。而2027年有望開啟小規(guī)模裝車的商業(yè)化進(jìn)程，最終在2030年前實(shí)現(xiàn)百GWh級(jí)市場(chǎng)規(guī)模。
　　固態(tài)電池設(shè)備：產(chǎn)業(yè)賣鏟人有望最先受益
　　全固態(tài)電池核心面臨固固界面、材料穩(wěn)定性、致密化問(wèn)題等關(guān)鍵難題，其中電極和電解質(zhì)之間的固固界面接觸不良問(wèn)題尤為重要，主要因主流的硫化物電解質(zhì)硬度較高，而金屬鋰電極相對(duì)較軟，兩者難以緊密貼合。此外，材料變化、工藝流程創(chuàng)新等驅(qū)動(dòng)設(shè)備廠商的持續(xù)迭代升級(jí)，例如在混料、纖維化、輥壓、等靜壓等關(guān)鍵環(huán)節(jié)設(shè)備，有望率先受益于固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
　　投資建議：當(dāng)前臨近工信部固態(tài)電池專項(xiàng)的年底驗(yàn)收時(shí)點(diǎn)，設(shè)備公司作為產(chǎn)業(yè)賣鏟子環(huán)節(jié)有望率先受益。
　　建議關(guān)注：先導(dǎo)智能、榮旗科技、錫裝股份、納科諾爾、德龍激光、宏工科技、曼恩斯特、先惠技術(shù)、華亞智能、利元亨、海目星等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)迭代不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、宏觀經(jīng)濟(jì)影響等