>> 山西證券-電子皮膚行業(yè)深度報告：實現(xiàn)機(jī)器柔性觸覺，感知世界觸手可及-251121
| 上傳日期： |
2025/11/21 |
大小： |
1472KB |
| 格式： |
pdf 共28頁 |
來源： |
山西證券 |
| 評級： |
超配 |
作者： |
王銳,冀泳潔 |
| 行業(yè)名稱： |
電子 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
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電子皮膚賦予人形機(jī)器人觸覺感知，是人形機(jī)器人交互的關(guān)鍵。電子皮膚是模擬天然皮膚功能的仿生柔性觸覺傳感器系統(tǒng)，可以感知壓力、溫度等各種刺激，廣泛應(yīng)用于智能醫(yī)療、智能控制系統(tǒng)和智能機(jī)器人等領(lǐng)域。電子皮膚從技術(shù)路線上可以分為五大類，壓阻式、電容式、壓電式是最常用的三種路線。壓阻式傳感器結(jié)構(gòu)簡單、低成本，適合于基礎(chǔ)的壓力映射和觸覺反饋系統(tǒng)，能有效平衡工藝難度、成本和量產(chǎn)規(guī)模等因素，是目前人形機(jī)器人領(lǐng)域主流技術(shù)路線，特斯拉、漢威科技、福萊新材等知名企業(yè)均在壓阻式傳感器技術(shù)進(jìn)行了布局；電容式傳感器靈敏度高，適合于高精度的觸覺感測；壓電式傳感器具備自供電特性，適用于難以及時更換電源的場景。三種路線選擇，本質(zhì)是靈敏度、成本與可靠性的博弈，預(yù)計未來多種技術(shù)路線將長期并存，將根據(jù)實際應(yīng)用場景尋求三角博弈的平衡。
材料、制造、算法三大核心壁壘，行業(yè)技術(shù)亟待突破。1）材料端：電子皮膚需兼具高靈敏度、寬測量范圍和測量一致性等性能，對材料柔韌性、耐用性、靈敏度和精確性提出高要求，同時還要材料具備良好的環(huán)境適應(yīng)性等其他特征，材料仍需優(yōu)化完善。2）制造端：電子皮膚制加工工藝復(fù)雜，成本價高，大面積部署困難。低成本、高精度的進(jìn)行電子皮膚生產(chǎn)，以實現(xiàn)批量化布局是未來重中之重。3）算法端：電子皮膚測量涉及三維力、溫度、硬度等多種物理量，標(biāo)定機(jī)制復(fù)雜，需利用圖形處理系統(tǒng)和AI來輔助完成傳感器的糾偏和標(biāo)定。多模態(tài)感知和陣列化是電子皮膚未來發(fā)展的核心趨勢。單一傳感機(jī)理電子皮膚難以對外界多方面刺激同時做出準(zhǔn)確響應(yīng)，需集合不同傳感機(jī)理于同一器件，以此實現(xiàn)對多種信號進(jìn)行多模檢測；單個傳感單元檢測到的信息有限，無法滿足大面積測量的需求，需將傳感單元陣列化，以獲得足夠的壓力信息。
人形機(jī)器人需求拉動，2030年電子皮膚市場規(guī)模預(yù)計將達(dá)到7.56億美元。競爭格局方面，歐美日企業(yè)憑借先發(fā)優(yōu)勢占據(jù)高端市場，全球柔性觸覺傳感器TOP5廠商均為海外企業(yè)，合計占據(jù)57.1%的市場份額。國內(nèi)廠商加速布局，憑借政策支持和制造能力優(yōu)勢與國外技術(shù)快速縮小差距，福萊新材、漢威科技等部分國產(chǎn)企業(yè)開始漸露頭角，在機(jī)器人領(lǐng)域已有產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。中性估計2030年市場規(guī)模將達(dá)到7.56億美元。并且人形機(jī)器人尚處于發(fā)展初期，長期看，國內(nèi)人形機(jī)器人市場規(guī)?？蛇_(dá)十萬億級別，電子皮膚作為人形機(jī)器人實現(xiàn)觸覺感知核心零部件，有望依托人形機(jī)器人需求增長，維持高速發(fā)展。
重點公司關(guān)注：1）福萊新材：中試線已完成投產(chǎn)，與靈巧手領(lǐng)域頭部客戶完成對接，實現(xiàn)小批量供貨。技術(shù)儲備深厚，第二代柔性觸覺傳感器推出，“真柔性+全曲面+三維力”產(chǎn)品性能行業(yè)領(lǐng)先。2）漢威科技（山證汽車覆蓋）：掌握了柔性壓阻、柔性壓電等核心技術(shù)，具備了大面積陣列設(shè)計等核心能力，產(chǎn)品綜合性能國際先進(jìn)。公司已與近30家機(jī)器人整機(jī)及零部件廠商建立合作關(guān)系，訂單情況飽滿。擴(kuò)建柔性傳感器新產(chǎn)線，預(yù)計2025年H2投入使用。3）柯力傳感：與猿聲科技簽署戰(zhàn)略投資協(xié)議，通過參股在電子皮膚領(lǐng)域完成布局。目前，猿聲科技已完成了多維觸覺傳感器MultiDT與大面積觸覺傳感器HexT兩款產(chǎn)品的研發(fā)與量產(chǎn)。4）申昊科技：研發(fā)布局非接觸式電子皮膚，已小批量應(yīng)用于操作類機(jī)器人，以避免在操作機(jī)器人執(zhí)行任務(wù)的過程中對于人或設(shè)備的碰撞，保護(hù)作業(yè)安全。5）晶華新材：子公司晶智感已成功開發(fā)用于靈巧手的柔性觸覺傳感器電子皮膚，實現(xiàn)對物體觸感、輪廓的精準(zhǔn)感知。6）奧迪威：布局觸覺傳感器等新產(chǎn)品，可實現(xiàn)人形機(jī)器人感知與執(zhí)行功能。
風(fēng)險提示：人形機(jī)器人量產(chǎn)不及預(yù)期風(fēng)險；技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險；政策支持不及預(yù)期風(fēng)險；原材料價格上漲風(fēng)險。
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