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光伏：扎實推進未來5年新增“千萬千瓦光伏”項目。11月18日，李強總理在上海合作組織成員國政府首腦（總理）理事會第二十四次會議上發(fā)表講話。李強表示，中方愿同上合組織各方扎實推進未來5年新增“千萬千瓦光伏”項目，更好促進地區(qū)和世界可持續(xù)發(fā)展。這為我國光伏行業(yè)未來的高質量發(fā)展注入信心。核心關注三大方向：1）供給側改革下的產業(yè)鏈漲價機會，核心關注隆基綠能、晶澳科技、晶科能源、天合光能等；2）新技術背景下帶來的中長期成長性機會，核心關注邁為股份、愛旭股份、聚和材料等；3）鈣鈦礦GW級布局帶來的產業(yè)化機會，核心關注金晶科技、萬潤股份、捷佳偉創(chuàng)、帝爾激光、京山輕機、德龍激光、曼恩斯特等。
　　風電&電網：大金重工簽署13.4億元歐洲海風項目過渡段訂單。大金重工與SkybornRenewables公司正式簽署供貨合同，為客戶提供產品建造、運輸、存儲、總裝一站式服務。大金重工將為德國最大海上風電項目Gennaker供應過渡段，此批次產品將在大金重工蓬萊基地制造，將于2027年交付完畢。Gennaker項目是由SkybornRenewables公司開發(fā)的德國波羅的海海上風電項目，地處波羅的海風電優(yōu)先開發(fā)區(qū)，規(guī)劃裝機容量達976.5MW，預計2028年全面投運。持續(xù)關注風機板塊，看好2026年雙海&國內盈利提升共振，關注：金風科技、運達股份、明陽智能、三一重能等。關注海纜高壓、柔直技術滲透率提升：東方電纜、中天科技、亨通光電。關注歐洲海風單樁產能緊張，國內企業(yè)加速出海：大金重工、天順風能、海力風電等。國內外再次推動算力需求增長，建議關注金盤科技、明陽電氣、申菱環(huán)境、高瀾股份、同飛股份、禾望電氣、科華數據、中恒電氣等。Q4特高壓招標有望加速，關注平高電氣、許繼電氣、中國西電、大連電瓷、國電南瑞、思源電氣、華明裝備、長高電新等。
　　氫能：全國首座，氫能國企發(fā)布1000千克級商業(yè)氨制氫加氫一體站項目。據全球氫能，福大紫金氫能科技股份有限公司（（以下簡稱福大紫金氫能）近日發(fā)布全國首座1000千克級商業(yè)氨制氫加氫一體站項目。該項目核心技術為福大紫金氫能自主研發(fā)的低溫氨分解制氫成套技術，可在480℃工況下實現氨轉化率超99.5%，較傳統(tǒng)裝置體積更小、能耗更低，具備現產現用、產能靈活調節(jié)等優(yōu)勢。建議關注優(yōu)質設備廠商雙良節(jié)能、華電重工、昇輝科技、華光環(huán)能。建議關注氫氣壓縮機頭部標的開山股份、冰輪環(huán)境、雪人股份。
　　儲能：2025年11月W2儲能系統(tǒng)項目投標報價區(qū)間為0.4779元/Wh-0.6664元/Wh。均價：11月W2 EPC投標報價區(qū)間為0.5682元/Wh-1.3026元/Wh，儲能系統(tǒng)投標報價區(qū)間為0.4779元/Wh-0.6664元/Wh。建議關注方向：建議關注國內外增速確定性高的大儲方向，關注陽光電源、阿特斯、海博思創(chuàng)、上能電氣、科華數據、三暉電氣、東方日升。
　　新能源車：英聯(lián)股份與固態(tài)電池客戶簽訂復合鋁箔價值3-4億元的采購合同。11月17日晚，英聯(lián)股份與某新能源公司簽署了準固態(tài)半固態(tài)電池用的《復合鋁箔戰(zhàn)略采購合同》，計劃2026-2027年向江蘇英聯(lián)采購5000萬平以上的準固態(tài)半固態(tài)電池專用復合鋁箔材料。其中，2026年和2027年分別為2000萬平和3000+萬平。采購的產品規(guī)格是“1+6+1”（即總厚度8微米）的復合鋁箔。訂單價值量總體預計達3-4億元。在固態(tài)電池領域，該新能源公司研發(fā)生產的準固態(tài)半固態(tài)鋰離子電池正處在大規(guī)模產業(yè)化過程中，下游包括新能源車、無人機、規(guī)模儲能、3C消費等。而英聯(lián)股份除了此次簽訂的復合鋁箔合同外，目前亦依托蒸鍍技術工藝，正與汽車公司/頭部電池公司，進行鋰金屬負極和硫化物固態(tài)電池專用復合銅箔等材料的測試和優(yōu)化。固態(tài)電池長期趨勢顯著，建議關注英聯(lián)股份、榮旗科技、星云股份、廈鎢新能、驕成超聲、當升科技、三祥新材、東方電熱。
　　風險提示：新能源裝機不及預期，新能源發(fā)電政策不及預期，宏觀經濟不及預期。